리링크 통해 주당 평균 2.87달러에 매각…5월 공모 워런트 5555만 주분 미행사, 전량 행사 시 1억 9250만 달러 유입
회사에 따르면 9월 30일 이후 11월 6일까지 리링크 파트너스(Leerink Partners LLC)를 통해 매각한 주식의 가중평균 매각가는 주당 2.87달러였다. 9월 30일까지는 이 프로그램으로 매각한 주식이 없었다. 11월 6일 기준 발행주식 총수는 1억 5433만 9748주다.
회사는 지난 8월 리링크와 보통주 판매 계약을 맺었다. 매각은 9월 8일 효력이 발생한 S-3 선반등록 신고서와 관련 투자설명서에 따라 이뤄지며, 투자설명서상 총 조달 한도는 1억 5000만 달러다.
기존에 TD 코웬(TD Cowen)과 맺었던 ATM 계약은 종료됐다. 회사는 지난 5월 이 계약 관련 투자설명서 보충서의 사용을 중단하고 종료한다고 TD 코웬에 통보했고, 8월에 판매 계약을 해지했다. 해지 전까지 이 계약(한도 1억 5000만 달러)으로 보통주 1432만 7365주를 주당 가중평균 3.07달러에 매각해 총 4390만 달러를 조달했다.
5월 공모 워런트는 아직 미행사
회사는 지난 5월 보통주 5555만 5556주와 같은 수의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 묶어 주당 2.25달러에 파는 인수 방식 공모를 마쳤다. 총 조달액은 1억 2500만 달러, 인수 수수료와 공모 비용을 뺀 순조달액은 1억 1690만 달러다. 워런트 행사가격은 주당 3.50달러다.워런트 만기는 회사가 고지혈증 치료제 후보물질 'EDIT-401'의 임상 1상 데이터를 처음 공개 발표한 날로부터 30일 뒤, 또는 2029년 5월 27일 중 먼저 오는 날이다. 만기 조건이 되는 데이터는 기초선 대비 LDL-C가 80% 넘게 감소하고 최소 1개월 추적 관찰한 환자가 3명 이상 포함된 경우로 한정된다.
11월 6일 기준 행사된 워런트는 없다. 회사는 워런트 전량이 현금으로 보통주 행사되면 1억 9250만 달러의 추가 순조달액이 들어온다고 밝혔다. 공모 순조달액은 EDIT-401의 임상 개발과 제조, 운전자본 등 일반 목적에 쓸 계획이다.
에디타스 메디신은 유전체 편집 기술을 바탕으로 중증 질환 치료제를 개발하는 미국 매사추세츠주 케임브리지 소재의 바이오기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
