9월 말 이후 보통주 94만 2370주 매각해 잔여 한도 1억 5630만달러…허큘리스 대출 실효이자율 9.77%
보고서에 따르면 회사는 2026년 2월 자동효력 일괄신고서(S-3ASR)를 제출하면서 제프리스(Jefferies LLC)를 판매 대리인으로 하는 최대 2억 달러 규모의 ATM 판매 계약을 맺었다. 판매 대리인에게는 총매각 대금의 최대 3.0%를 수수료로 지급한다.
회사는 3분기 중 이 계약에 따라 보통주 54만 8723주를 가중평균 주당 27.42달러에 매각해, 판매 수수료와 발행 비용을 제외하고 순매각 대금 1440만 달러를 확보했다. 9월 30일 기준 남은 발행 한도는 약 1억 8500만 달러였다.
분기가 끝난 뒤에도 매각은 이어졌다. 회사는 9월 30일 이후 보통주 94만 2370주를 가중평균 주당 30.42달러에 팔아 순매각 대금 2780만 달러를 추가로 조달했으며, 현재 남은 한도는 약 1억 5630만 달러라고 밝혔다.
허큘리스 캐피털 2억달러 한도 대출 조건
회사는 2026년 2월 4일 허큘리스 캐피털(Hercules Capital, Inc.) 및 대주들과 최대 2억 달러 규모의 선순위 담보 기한부 대출 계약을 맺고, 같은 날 1차 대출(트랜치 1A) 4000만 달러를 받았다. 올해 9개월 동안 이 대출로 들어온 순조달액은 3940만 1000달러다.나머지 최대 1억 6000만 달러는 최대 6개 추가 트랜치로 구성된다. 재무약정 준수와 일정 성과·자금조달 목표 달성 등 선행 조건을 충족하면 계약 체결일로부터 60개월 동안 인출할 수 있다. 마지막 5000만 달러 트랜치는 대주 투자위원회의 승인을 받아야 한다.
대출 금리는 월스트리트저널이 고시하는 프라임레이트를 기준으로 정하며, 금리 하한은 트랜치에 따라 7.95%(트랜치 1A 등)에서 9.25%다. 원금 없이 이자만 내는 기간은 계약 체결 후 48개월이며, 일정 목표를 달성하면 60개월로 늘어난다. 만기는 2031년 2월 1일이고, 트랜치 1A의 가중평균 실효이자율은 9.77%다.
상환 수수료와 현금 유지 약정
대출을 갚을 때는 상환 시점에 따라 원금의 3.95~6.45%를 만기 수수료(End of Term Charge)로 내야 한다. 조기 상환에는 기간별로 0~3.00%의 조기상환 수수료가 붙는다. 대출은 통상적 예외를 제외한 회사의 기존 및 향후 취득 자산 대부분에 대한 1순위 담보로 보장된다.회사는 시가총액이 4억 5000만 달러 이상이면서 대출 잔액이 8500만 달러 이하이거나, 시가총액이 7억 5000만 달러 이상인 경우가 아니면 대출 잔액의 50% 이상을 비제한 현금 및 현금성 자산으로 유지해야 한다. 이 비율은 일정 목표를 달성하면 40%, 35%로 낮아진다. 회사는 9월 30일 기준 대출 약정을 준수하고 있다고 밝혔다.
허큘리스 대출 계약에 맞춰 2022년 6월 맺었던 뱅크 오브 캘리포니아(Banc of California)와의 5000만 달러 회전신용한도 계약은 2026년 2월 2일자로 해지됐다.
메이즈 테라퓨틱스는 인간 유전학을 활용해 신장·대사 질환 환자를 위한 소분자 정밀 의약품을 개발하는 임상 단계 바이오 제약기업으로, 미국 캘리포니아주 사우스 샌프란시스코에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
