주당 발행가 0.59달러로 확정…운영자금 및 일반 기업 목적 사용
주당 발행가는 지난 6일 나스닥 종가인 0.59달러로 정해졌으며, 발행 기간 동안 고정된다. 총 조달액은 200만 달러이고, 회사는 발행 비용을 약 10만 달러로 추산해 순조달액이 약 190만 달러가 될 것으로 예상했다. 회사는 9일 매수인들과 주식매매계약(Stock Purchase Agreement)을 맺었다.
순조달액은 운영자금과 일반 기업 목적(working capital and general corporate purposes)에 쓸 계획이며, 구체적인 사용처는 경영진이 폭넓은 재량을 갖는다. 인수인이나 주선기관(placement agent), 브로커·딜러 없이 투자자에게 직접 판매하는 방식이어서 인수 수수료는 지급하지 않는다. 주식 인도는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 11월 10일경 한 차례에 이뤄질 예정이다.
이번 발행으로 TEN 홀딩스의 발행주식 총수는 9월 30일 기준 1206만 6848주에서 1545만 6679주로 늘어난다. 9월 30일 기준 주당 순유형자산가치는 약 0.26달러로, 이번 발행을 반영하면 약 0.32달러가 된다. 회사는 이번 발행에 참여하는 투자자가 주당 0.27달러의 즉시 희석을 겪게 된다고 밝혔다.
투자설명서의 자본 구성표를 보면 9월 30일 기준 총자산은 510만 3000달러, 자본총계는 311만 5000달러다. 이번 발행을 반영한 조정 기준으로는 총자산 698만 8000달러, 자본총계 500만 달러가 된다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 약 350만 달러였다.
회사는 지난 6일 제출한 3분기 분기보고서(10-Q)에서 9개월 누적 순손실 962만 2000달러를 기록했다며 계속기업으로서의 존속 능력에 중대한 의구심이 있다고 밝힌 바 있다. 기업공개(IPO)와 관련한 미 법무부와 증권거래위원회(SEC)의 조사도 진행 중이다.
TEN 홀딩스는 미국 뉴욕에 본사를 둔 디지털 경험·기업 커뮤니케이션·청중 참여 솔루션 기술 기업으로, 자회사 TEN 이벤트를 통해 가상·하이브리드 이벤트와 관련 매니지드 서비스를 제공한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
