2027~2032년 만기 8개 시리즈 대상…11월 16일 마감 예정
공개매수 대상은 2027년부터 2032년 사이에 만기가 도래하는 8개 시리즈의 선순위 채권이다. 매수 적용순위 순으로 2.150% 2032년 만기 채권, 3.125% 2029년 만기 채권, 3.700% 2029년 만기 채권, 4.875% 2030년 만기 채권, 1.350% 2027년 만기 채권, 3.950% 2027년 만기 채권, 5.375% 2031년 만기 채권, 5.750% 2028년 만기 채권이다.
매수 적용순위 7순위인 5.375% 2031년 만기 채권(원금 잔액 15억 달러)에는 원금 기준 최대 8억 달러의 매수 한도(시리즈 캡)가 설정됐다. 회사는 전체 한도 안에서 적용순위가 높은 채권부터 매수하고, 필요하면 안분배정(pro-rata) 방식을 적용한다. 2031년 만기 채권은 적용순위와 시리즈 캡 모두에 따라 안분배정될 수 있다. 휴마나는 관련 법이 허용하는 범위에서 전체 한도와 시리즈 캡을 없애거나 늘리거나 줄일 수 있으나 그럴 의무는 없다고 밝혔다.
채권 원금 1000달러당 총 매수대금은 시리즈별 기준 미국 국채의 매수호가 수익률에 고정 가산금리를 더해 정한다. 가산금리는 2027년 만기 두 시리즈가 10bp(0.1%포인트)로 가장 낮고, 2031년 만기 채권이 70bp(0.7%포인트)로 가장 높다. 매수가 확정된 채권 보유자는 총 매수대금과 별도로 직전 이자 지급일부터 결제일 전까지 쌓인 경과 이자를 받는다.
이번 공개매수는 연장되거나 조기 종료되지 않으면 뉴욕시간 기준 11월 16일 오후 5시에 마감되며, 응모 철회도 같은 시각까지 가능하다. 매수가격은 같은 날 오후 3시 기준 국채 수익률로 결정되고, 결제일은 마감 후 둘째 영업일인 11월 18일로 예상된다. 각 공개매수에는 최소 응모 원금 조건이 없고, 다른 시리즈 공개매수의 완료를 조건으로 하지도 않는다.
거래 주관사는 바클레이즈 캐피털, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, PNC 캐피털 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼츠가 맡았다. 응모·정보 대리인은 D.F. 킹 앤드 코(D.F. King & Co.)다.
휴마나는 미국 내 메디케어 및 메디케이드 가입자, 개인 및 군인 등을 대상으로 건강보험(Humana) 및 헬스케어 서비스(CenterWell) 사업을 영위하고 있다. 본사는 켄터키주 루이빌에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
