2032년·2037년 만기 각 7억 5000만 달러…조달 자금은 일반 기업 목적·부채 상환에 활용
이번 공모는 2032년 2월 15일 만기인 연 금리 5.20%의 선순위 채권 7억 5000만 달러와 2037년 2월 15일 만기인 연 금리 5.65%의 선순위 채권 7억 5000만 달러로 구성된다. 두 채권의 첫 이자는 2027년 2월 15일에 지급될 예정이며, 이후 매년 2월 15일과 8월 15일에 연 2회 현금으로 지급된다. 모회사인 엔터프라이즈 프라덕츠 파트너스가 지급을 보증한다.
2032년 만기 채권의 액면가 대비 공모 가격은 99.840%, 2037년 만기 채권은 99.648%로 책정됐다. 인수인 할인(수수료)과 기타 예상 발행 비용을 차감한 공모 순조달 금액은 약 14억 8000만 달러다. 회사는 조달 자금을 성장 자본 투자와 인수(있는 경우) 등 일반 기업 목적, 그리고 부채 상환에 사용할 계획이다. 상환 대상에는 2027년 1월 만기인 연 4.60% 선순위 채권 10억 달러와 2027년 2월 만기인 연 3.95% 선순위 채권 5억 7500만 달러의 전부 또는 일부, 기업어음 프로그램 하의 미상환 잔액이 포함된다.
대금 결제 및 전달 예정일은 2026년 11월 12일이다. 발행된 채권은 별도의 증권거래소에 상장되지 않는다.
엔터프라이즈 프라덕츠 파트너스는 천연가스, 천연가스액체(NGL), 원유, 석유화학 제품 등의 수송, 정제, 저장 및 마케팅 서비스를 제공하는 북미 주요 미드스트림 에너지 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
