주당 800달러에 500주 발행…운영자금 및 일반 기업 목적 활용 계획
발행된 Series D 전환우선주는 주당 1000달러의 표시가액(Stated Value)을 가지며, 보유자의 선택에 따라 언제든지 보통주로 전환할 수 있다. 전환가격은 전환일 직전 거래일 보통주 종가의 85%와 바닥 가격인 0.1616달러 중 높은 금액으로 설정된다. 연 8%의 누적 배당금이 분기별로 현금 또는 주식 지급 조건 충족 시 보통주로 지급되며, 주주총회 승인 전까지 전환 및 배당으로 발행할 수 있는 보통주 최대 수량은 상장 규정에 따라 115만 7223주(기존 발행보통주의 19.99%)로 제한된다.
회사는 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 주식 지급 조건 및 지정증서상 기타 요건을 충족하는 경우 현금으로 전환우선주를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 상환 금액은 발행 1년까지는 표시가액의 110%, 그 이후에는 105%에 미지급 누적 배당금을 더한 수치다.
아이스페시맨은 거래 종결일로부터 30일 이내에 전환주식 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다. 주간사로는 E.F. Hutton & Co.가 참여했으며, 총 조달금의 4.0%에 해당하는 수수료와 1.0%의 비용 충당금을 지급받는다. 임원 및 이사진은 통상적인 예외를 제외하고 거래 종결 후 90일간 주식 처분을 제한하는 락업 계약을 체결했다.
회사 측은 이번 사모발행으로 확보한 순조달금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 설명했다.
아이스페시맨은 미국 매사추세츠주 워번 소재 의료 및 생명과학 연구용 인체 검체 공급 플랫폼 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
