31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 무디스가 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국) 및 J.P.모건 증권을 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 2034년 만기의 5.000% 고위험 노트를 총 5억 달러 발행하기로 한 인수 계약을 체결했고.
이 노트의 발행은 2023년 2월 22일에 제출된 등록명세서에 따라 이루어지며, 공모는 2024년 8월 5일에 완료될 예정이다.등록명세서 번호는 333-269918이다.
이 계약에 대한 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 사본은 부록 1.1로 제공된다. 무디스는 회사 전체를 통틀어 발생한 가장 최근의 재무제표를 기준으로, 자본금이나 장기 채무에 변화가 없고, 배당과 같은 배분이 이루어지지 않았으며, 회사와 자회사와 관련하여 사업, 재산, 경영, 재무상태, 운영 결과 또는 전망에 중대한 변화가 없음을 보장했다.
또한, 무디스는 자회사가 외부 금융 감사인의 요구 사항과 기준을 충족하고 있는지를 확인하기 위한 의무를 준수하고 있다.
밝혔다.특히, 이 계약에서 5.000% 고정 수익 노트의 일부분에 대해 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국) 및 J.P.모건 증권이 공동 주관하며, 총 5억 달러의 지분을 유지하는 방식으로 이루어졌다.
각 인수자는 각각의 원금 금액에 대해 98.543%의 가격으로 구매했고, 무디스는 해당 노트의 발행을 통해 조달하는 금액에 대해 유동성을 확보할 예정이다.
계약에 의거, 거래는 뉴욕 시간으로 오전 10:00에 시행될 예정이다. 이 계약은 고위험 노트의 발행과 그에 대한 인수 조건, 금액 도출 방식 등을 포함하고 있으며, 모든 조건이 충족된 후 진행될 예정이다.인수자들은 무디스뿐만 아니라 다.연관 업체들에게도 이 노트를 배분할 계획이다.
노트의 발행과 관련된 정보는 무료로 제공될 수 있으며, 투자자는 투자 결정 전에 반드시 관련 자료를 검토해야 한다.
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