2일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지(뉴욕증권거래소: CRGY)("크레센트" 또는 "회사")가 오늘 실버보우 리소스, Inc.("실버보우")의 인수 완료를 발표했다.
이번 거래는 정해진 일정보다 앞당겨 종료되었으며, 크레센트는 인수 반영 후 2024년 하반기 가이던스를 제공할 계획이며, 2024년 2분기 재무 및 운영 결과를 2024년 8월 5일 시장 폐장 후 발표할 예정이다.전화회의는 2024년 8월 6일 계획되어 있다.
실버보우 통합 작업은 순조롭게 진행되고 있으며, 이미 발표된 연간 65 million달러에서 100 million달러의 시너지 중 약 35 million달러가 자본 비용 절감으로 실현됐다.
크레센트에너지는 고품질 및 장기 자산의 집중 포트폴리오로 지속 가능한 가치 창출에 준비되어 있는 주요 인수 성장 기업이다.
경영진은 10년 이상 지속적인 전략을 실행해왔으며, 이번 인수합병 후 생긴 자산 포트폴리오는 상당한 자유 현금 흐름 생성에 유리한 입지를 제공한다.
이번 통합으로 크레센트는 이글 포드에서 두 번째로 큰 운영자로 자리잡게 되었으며, 고품질 자산의 균형 잡힌 포트폴리오를 만들어냈다.
또한, 크레센트는 자본 배분에 대한 규율을 유지하며 추가 성장을 위한 인수 기회를 엿보고 있다.
크레센트 CEO David Rockecharlie는 "오늘은 크레센트 역사에 있어 중요한 날이다.우리는 가치 창출을 위해 잘 준비되어 있으며, 우리의 신뢰를 받는 주주들에게 감사하다.이들은 모두 우리 합병 승인 투표에서 압도적인 찬성으로 의견을 밝혔다."고 말했다.
이 거래의 일환으로, 실버보우 주주들은 현금으로 총 약 358 million달러를 받을 것으로 예상되며, 크레센트는 비현금 보상 부분을 충당하기 위해 약 5,200만 주의 A등급 보통주를 발행했다.
거래가 종료됨에 따라, 이전 실버보우 주주들은 전체 희석 기준으로 약 23%의 지분을 보유하게 된다.
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