2일 미국 증권거래위원회에 따르면 싱크로니파이낸셜(이하 '회사')은 2024년 7월 30일 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권과 함께 여러 인수인들과 공모를 통해 총 7억 5천만 달러의 5.935% 고정-변동금리 선순위 노트를 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했고.
이 노트는 2030년에 만기가 도래하며, 회사의 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-266264)와 관련된 설명서에 따라 발행될 예정이다.
이 노트는 2014년 8월 11일자로 체결된 기본 계약 및 2024년 8월 2일자로 보완된 제12차 보충 계약의 조건에 따라 발행된다.기본 계약은 싱크로니파이낸셜과 뉴욕 멜론은행 간에 체결된 계약이다.
노트의 발행은 지난 2024년 8월 2일 현재 유효한 계약의 조건에 따라 이루어지며, 이 계약을 통한 모든 조건은 회사와 인수인들 간의 구속력을 가진다.
또한, 이 노트는 2024년 8월 2일에 만기가 도래하며, 고정금리 기간에는 5.935%의 금리를 적용받고 변동금리 기간 동안에는 벤치마크 금리에 213 베이시포인트가 추가된 변동금리로 계산된다.
이 노트는 싱크로니파이낸셜이 자산 발행 및 지급 능력에 대해 책임을 지며, 관련 법률 및 절차에 따라 주식 시장에서 거래될 것이고, 필요한 경우 주식 배당금을 지급받을 수 있다.
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