15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 엔링크 미드스트림, LLC(이하 '회사')와 엔링크 미드스트림 파트너스, LP(이하 '보증인')는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, Mizuho 증권 USA LLC, RBC 캐피탈 마켓과 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사가 2034년 만기 5.650% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하는 것과 관련된다.채권의 공모가는 액면가의 99.618%로 설정됐다.
이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2024년 8월 7일에 미국 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 자동으로 효력이 발생했다.공모의 마감일은 2024년 8월 15일이었다.
인수 계약에 따라 회사와 보증인은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.
이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 2024년 8월 15일, 회사는 5억 달러 규모의 채권을 발행했으며, 이는 2024년 8월 15일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌다.
채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 3월 1일에 이루어진다.채권은 보증인에 의해 전액 무조건 보증된다.
채권의 조건 및 보증, 기본 계약 및 첫 번째 보충 계약의 내용은 2024년 8월 12일자 채권 관련 설명서에 자세히 설명되어 있다.이 설명서는 2024년 8월 14일에 위원회에 제출됐다.
이 계약의 내용은 기본 계약 및 첫 번째 보충 계약에 따라 보증인의 보증이 포함된 채권의 발행을 위한 것이다.보증인은 채권의 모든 의무를 보증하며, 이는 기본 계약의 제14조에 따라 이루어진다.
보증인의 보증은 채권의 조건에 따라 유효하며, 보증인의 의무는 기본 계약 및 첫 번째 보충 계약에 명시된 대로 이행된다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 충족했으며, 채권의 발행은 유효하고 법적 구속력이 있다.이 계약의 조건은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 모든 필요한 문서와 정보를 제공할 의무가 있으며, 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보하게 된다.
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