19일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨퓨즈가 2024년 9월 18일 에너콘 테크놀로지스, 리미티드의 대다수 지분(80%)을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 4억 달러의 기업 가치를 기반으로 하며, 벨퓨즈는 3억 2천만 달러의 현금으로 80%의 지분을 즉시 인수하고, 2025-2026 기간 동안 최대 1천만 달러의 추가 성과급을 지급할 예정이다. 나머지 20%의 지분은 향후 EBITDA 성과에 따라 2027년 초까지 인수할 계획이다.
이번 거래는 벨퓨즈의 항공우주 및 방산 시장에서의 입지를 크게 확장하고, 재무 프로필을 강화하며, 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반을 다각화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 에너콘은 전 세계 항공우주 및 방산 시장에 고도로 엔지니어링된 전력 변환 및 네트워킹 솔루션을 공급하는 선도적인 공급업체로, 이 인수를 통해 벨퓨즈는 항공우주 및 방산 시장을 지원하는 전력 솔루션을 포함한 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 된다.
벨퓨즈의 제조 기반은 인도와 미국으로 더욱 확대되며, 이스라엘에 있는 재능 있는 엔지니어 그룹과 새로운 제조 능력도 추가될 예정이다. 거래는 2024년 말까지 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 포함한 조건이 충족되어야 한다.
벨퓨즈의 CEO인 다니엘 번스타인은 "에너콘의 인수는 벨퓨즈의 전력 부문을 항공우주 및 방산 시장으로 확장하여 고객과의 파트너십을 심화시킬 것"이라고 말했다. 에너콘의 CEO인 에얄 샤리도 "전략적 파트너와 함께 다장을 열게 되어 매우 기쁘다"고 전했다.벨퓨즈는 인수를 위해 현금과 기존 신용 시설의 확장을 통해 자금을 조달할 계획이다.
벨퓨즈의 2024년 6월 30일 기준 GAAP 순매출은 559,987천 달러, GAAP 순이익은 66,164천 달러로 보고되었으며, 에너콘의 2024년 전체 매출은 1억 1,100만 달러로 예상된다. 에너콘의 총 매출 이익률은 46%이며, 조정 EBITDA 마진은 32.5%로 벨퓨즈의 역사적 마진 프로필을 초과한다. 벨퓨즈는 이번 인수를 통해 항공우주 및 방산 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보인다.
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