19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 19일, 배탤리언오일(뉴욕증권거래소: BATL, "배탤리언" 또는 "회사")은 퓨리 리소스(이하 "구매자" 또는 "모회사")와의 합병 계약(수정된 "합병 계약")에 대한 수정안을 체결했다.
이에 따라 모회사는 회사의 모든 보통주를 주당 7.00달러에 현금으로 인수하기로 합의했다.
회사의 모든 우선주 보유자들인 루미너스 매니지먼트, LLC(이하 "루미너스"), 제너레이션 IV 투자 기회 LLC, 그리고 오크트리 캐피탈 매니지먼트, L.P.(이하 "오크트리")가 포함된 롤오버 주주들은 회사의 모든 우선주를 새로운 모회사 우선주로 교환하기로 합의했다.
이 거래는 2024년 4분기에 마감될 것으로 예상되며, 합병 계약에 명시된 여러 마감 조건, 특히 배탤리언 주주들의 승인이 필요하다.모회사는 합병 계약에 따라 거래를 완료하기 위해 다음과 같은 자본 약속을 받았다.
200백만 달러의 부채 약속, 188백만 달러의 총 우선주 약속, 그리고 160백만 달러의 신규 보통주 인수 약속. 거래 후, 인수 대가 및 수수료를 제외하고 모회사는 약 100백만 달러의 현금을 보유할 것으로 예상된다.
루미너스와 오크트리는 합병 계약을 지지하기 위해 6,254,652주를 투표하기로 합의했으며, 이는 회사의 총 의결권의 38%에 해당한다.
배탤리언의 재무 자문은 훌리한 로키 캐피탈이 맡았고, 법률 자문은 메이어 브라운 LLP가 담당했다.
퓨리 리소스의 재무 자문은 제퍼리스 LLC가 맡았으며, 법률 자문은 K&L 게이츠 LLP가 담당했다.
퓨리 리소스의 공동 창립자이자 회장인 아비 미르만은 "이번 인수로 퓨리는 세계에서 가장 생산적인 분지 중 하나에 발을 내딛게 됐다. 우리는 이 지역에서 상당한 경험을 가지고 있으며, 이 자산이 투자자들에게 매력적인 가치를 제공할 것이라고 믿는다"고 말했다.
배탤리언의 CEO인 맷 스틸은 "이번 거래는 예상보다 시간이 더 걸렸다. 그럼에도 불구하고 팀은 배탤리언 주주들에게 최상의 결과를 달성하기 위해 노력했다"고 덧붙였다.
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