25일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아셋은 2024년 9월 25일, 자회사인 Connect Finco SARL과 Connect U.S. Finco LLC가 19억 7천5백만 달러 규모의 9.000% 선순위 담보 채권을 성공적으로 발행했다고 발표했다.
이번 발행은 초기 12억 5천만 달러에서 증가된 규모로, 수요가 많아 oversubscribed 됐다.
이 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 사모 방식으로 제공되었으며, 1933년 증권법에 따른 규정 144A와 미국 외부에서의 Regulation S에 따라 판매됐다.
채권의 이자율은 연 9.000%이며, 액면가의 100.00%에 해당하는 가격으로 발행됐다.
이 채권과 관련된 보증은 기존의 선순위 담보 신용 시설에 대한 채무를 담보하는 자산에 대해 첫 번째 담보로 설정됐다.
발행으로부터 얻은 순수익과 현금은 발행자들이 보유한 6.750% 선순위 담보 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
이 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
또한, 이 보도자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법에 의해 보호되는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 제안된 발행, 그로 인한 수익 사용 및 2026년 만기 Inmarsat 채권의 상환과 관련된 내용을 포함하며, 일반적으로 '믿다', '예상하다', '의도하다' 등의 단어로 식별된다.비아셋은 이러한 미래 예측 진술에 대해 어떠한 의무도 지지 않는다.
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