테렉스(TEX, TEREX CORP )는 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.
30일 미국 증권거래위원회에 따르면 테렉스가 2024년 9월 30일에 발표한 보도자료에 따르면, 테렉스는 2032년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '사모 발행')을 7억 5천만 달러의 총 원금으로 가격을 책정했다.
테렉스는 사모 발행으로 조달한 자금과 아래에 설명된 신규 대출 및 보유 현금을 활용하여 도버 코퍼레이션(이하 '도버')의 환경 솔루션 그룹(이하 'ESG')에 해당하는 자회사 및 자산 인수(이하 '인수')를 완료하고 관련 수수료, 비용 및 경비를 지불할 계획이다.
채권과 관련된 보증은 미국 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S 조항에 따라 거래될 예정이다.
채권과 관련된 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.사모 발행은 2024년 10월 8일에 종료될 예정이다.
인수 종료와 동시에 테렉스는 기존 신용 계약에 대한 수정(이하 '수정안')을 완료할 것으로 예상되며, 수정안은 (i) 회전 신용 시설의 규모를 6억 달러에서 8억 달러로 증가시키고, (ii) 인수 종료의 5주년까지 회전 신용 시설의 만기를 연장하며, (iii) 인수 종료의 7주년까지 만기가 도래하는 신규 대출 시설을 제공할 예정이다.이 보도자료는 채권이나 관련 보증을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
이 보도자료는 미래의 사건이나 테렉스의 재무 성과에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 이러한 예측은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.
테렉스는 이러한 예측을 현재의 기대와 미래 사건에 대한 전망에 기반하여 작성하였으며, 이러한 예측은 미래 성과를 보장하지 않는다.
테렉스는 이 보도자료에 포함된 예측에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무가 없음을 명시한다.
테렉스는 자재 가공 기계 및 공중 작업 플랫폼의 글로벌 제조업체로, 유지보수, 제조, 에너지, 재활용, 광물 및 자재 관리, 건설 응용 분야에서 사용되는 제품을 설계, 제작 및 지원한다.테렉스의 제품은 북미, 유럽, 호주 및 아시아에서 제조되며 전 세계에 판매된다.
고객과의 모든 단계에서 상호작용하며, 초기 사양부터 부품 및 서비스 지원까지 포괄적으로 제공한다.
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