- 미래에셋증권 대상 373억 8809만원에 매각... 운영자금 확보 차원
이번에 매도하는 전환사채는 지난 2024년 10월 25일에 발행된 것으로 만기일은 2029년 10월 25일까지다. 우리기술은 해당 사채를 매도청구권인 콜옵션 행사를 통해 만기 전에 취득하여 보유하고 있었다.
매도 금액은 총 373억 8809만 5200원으로 결정됐다. 이는 매수자와의 협의를 통해 산정된 금액이다. 우리기술이 해당 사채를 취득할 당시에 지불한 금액은 50억 763만 3600원이었던 것으로 확인됐다.
매수 상대방은 미래에셋증권이다. 미래에셋증권은 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이번 매수자로 선정됐다.
매도 대금의 수령 예정일은 2026년 3월 11일이다. 우리기술은 이번 자기전환사채 매도를 통해 확보한 자금을 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위해 사용할 계획이라고 공시를 통해 밝혔다.
해당 사채의 전환가액은 주당 2386원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 우리기술 기명식 보통주 201만 1735주로 주식 총수 대비 1.20%에 해당하는 물량이다. 전환청구기간은 2029년 9월 25일까지다.
사채의 조기상환청구권인 풋옵션은 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2026년 4월 25일부터 매 3개월마다 행사할 수 있다. 1차 조기상환율은 104.5852%로 설정되어 있으며 조기상환 지급 장소는 기업은행 서소문지점이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
