21일 미국 증권거래위원회에 따르면 켈로그는 2024년 8월 13일, 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로서, Acquiror 10VB8, LLC와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 Merger Sub 10VB8, LLC가 켈로그와 합병하여 켈로그가 Acquiror의 완전 자회사로 남게 된다.
2024년 11월 1일에 예정된 특별 주주총회에서 합병 계약을 승인하기 위한 투표가 진행될 예정이다.
합병과 관련하여 뉴욕주 대법원에 두 건의 소송이 제기되었으며, 각각 Dan Smith v. Kellanova와 Steve Taylor vs. Kellanova라는 제목으로 진행되고 있다.
이 소송들은 Definitive Proxy Statement가 회사의 재무 예측 및 재무 자문사의 분석과 관련된 중요한 정보를 잘못 전달하거나 생략했다고 주장하고 있다.
또한, 켈로그의 이사들이 델라웨어 법에 따라 공시 의무를 위반했다고 주장하는 내용도 포함되어 있다.
켈로그는 이러한 주장들이 근거가 없다고 믿고 있으나, 소송의 결과를 예측할 수는 없다고 밝혔다.
추가적인 소송이나 요구서가 제기될 가능성도 있으며, 유사한 소송이 제기되더라도 새로운 주장이나 크게 다르지 않은 한 추가적인 소송이나 요구서를 공개하지 않을 것이라고 전했다.
켈로그는 Definitive Proxy Statement에 포함된 정보가 모든 관련 법률을 완전히 준수한다고 믿고 있으며, 소송에서 제기된 모든 주장을 부인하고 있다.
그러나 불필요한 비용과 비즈니스 지연을 피하기 위해 일부 정보를 추가로 공개하기로 결정했다.
Definitive Proxy Statement의 내용 중 '합병 배경' 섹션이 수정되었으며, 켈로그의 고위 경영진과 Mars 간의 고용 계약에 대한 논의가 없었다는 내용이 추가되었다.
Lazard는 켈로그의 재무 예측을 바탕으로 할인된 현금 흐름 분석을 수행했으며, 할인율은 6.25%에서 6.75%로 설정되었다.이 분석에 따르면, 켈로그의 주식당 가치는 $69.60에서 $79.10으로 추정됐다.
또한, Goldman Sachs는 합병 계약에 따라 주주들에게 지급될 주식당 $83.50의 현금 가치를 계산했으며, 이는 2024년 8월 2일의 종가 $62.98에 비해 33%의 프리미엄을 나타낸다.
켈로그는 현재 재무 상태가 안정적이며, 합병이 완료될 경우 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
그러나 합병이 완료되지 않을 경우, 회사의 운영 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
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