19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총액 4억 5천만 달러에 대한 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 4억 달러에서 4억 5천만 달러로 증가했다.채권은 연 8.125%의 이자율로 반기마다 이자를 지급할 예정이다.
이번 발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 제공된다.
디럭스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 선순위 담보 신용 시설에서의 차입금을 활용하여 기존의 A형 대출 시설과 회전 신용 시설을 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이번 채권 발행은 기존 A형 대출 시설 및 회전 신용 시설을 관리하는 신용 계약의 수정 및 재작성 완료를 조건으로 한다.
새로운 선순위 담보 신용 시설은 총 4억 달러의 회전 신용 시설과 5억 달러의 A형 대출 시설로 구성되며, 만기는 2029년 2월 1일로 연장된다.
새로운 선순위 담보 신용 시설의 미지급 금액은 디럭스의 선택에 따라 조정된 SOFR(신용 스프레드 조정 0.10% 포함) 플러스 1.50%에서 2.75% 또는 프라임 금리, 연방 기금 금리 플러스 0.50% 또는 조정된 SOFR 플러스 1.00% 플러스 0.50%에서 1.75%로 이자를 지급할 예정이다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
디럭스는 100년 이상 동안 고객들이 비즈니스의 모든 단계에서 의존할 수 있는 솔루션과 플랫폼을 제공해왔다.
디럭스는 매년 2조 달러 이상의 결제량을 처리하며, 수백만 개의 중소기업과 수천 개의 금융 기관, 세계 최대의 소비자 브랜드와 협력하고 있다.
디럭스의 경영진은 향후 결과나 사건에 대한 의도, 기대, 전망 또는 예측에 대해 '전망 진술'을 하고 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
디럭스는 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 10-K 양식 및 2024년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 종료된 분기별 10-Q 양식에 이러한 위험 요소에 대한 추가 정보를 포함하고 있다.
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