5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 샌프란시스코 — 패스틀리(주식 코드: FSLY)는 2024년 12월 2일, 패스틀리가 2028년 만기 7.75% 전환 우선채권(이하 '2028년 채권')을 발행하기 위해 별도의 비공식 협약을 체결했다.이번 발행을 통해 총 1억 5천만 달러의 원금이 발행될 예정이다.
패스틀리는 이번 발행으로 얻은 총 수익금 1억 5천만 달러를 사용하여 기존 2026년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '기존 전환채권') 약 1억 5천7백90만 달러를 매입할 계획이다.
또한, 패스틀리는 기존 전환채권 보유자와 별도의 비공식 매입 계약을 체결하여 약 1억 5천7백90만 달러의 기존 전환채권을 총 1억 5천만 달러의 현금으로 매입할 예정이다.
이번 거래는 2024년 12월 5일경에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 적용된다. 거래 완료 후, 기존 전환채권의 총 원금은 약 1억 8천8백60만 달러가 될 것이며, 2028년 채권의 총 원금은 1억 5천만 달러가 된다.
2028년 채권은 패스틀리의 일반 채무로서, 연 7.75%의 이자를 발생시키며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.
2028년 채권은 2028년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환되거나 매입되지 않는 한 만기일에 상환된다. 2028년 채권은 특정 상황에서 채권 보유자의 선택에 따라 전환 가능하다.
전환 시, 패스틀리는 현금, 패스틀리의 클래스 A 보통주(이하 '보통주') 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 50.6586주로, 이는 보통주 1주당 약 19.74달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2024년 12월 2일 뉴욕 증권거래소에서 보고된 마지막 판매 가격에 대해 약 100%의 전환 프리미엄을 나타낸다.
이 비율은 일반적인 반희석 조정의 적용을 받는다. 패스틀리는 2028년 채권의 만기일 이전에 채권을 상환할 수 없으며, 2028년 채권에 대해 '상환 기금'이 제공되지 않는다.
만약 패스틀리가 '근본적 변화'(정의는 2028년 채권의 약정서에 명시됨)를 겪게 될 경우, 특정 조건과 제한된 예외에 따라 채권 보유자는 패스틀리에게 현금으로 모든 또는 일부 채권을 상환할 것을 요구할 수 있다.
또한, 2028년 채권의 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건에 따라 패스틀리는 특정 상황에서 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 패스틀리는 기존 전환채권을 매입하는 과정에서 일부 또는 모든 보유자가 패스틀리의 보통주를 공개 시장에서 구매하거나 다양한 파생상품을 통해 헤지 포지션을 정리할 것으로 예상하고 있다.
이러한 거래는 패스틀리의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 그 효과는 중대할 수 있다. 이번 거래와 관련하여 패스틀리는 J. Wood Capital Advisors LLC(JWCA)로부터 조언을 받았으며, JWCA는 거래와 동시에 약 130만 주의 패스틀리 보통주를 비공식 거래를 통해 구매할 예정이다.JWCA는 이러한 보통주를 60일 동안 판매하지 않기로 합의했다.
JWCA의 동시 구매는 패스틀리의 보통주 가격을 증가시키거나 감소폭을 줄일 수 있다. 2028년 채권 및 전환 시 발행될 보통주는 1933년 증권법(Securities Act) 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 기존 전환채권, 2028년 채권 또는 2028년 채권의 전환 시 발행될 보통주를 판매하겠다는 제안이나 요청을 구성하지 않는다.
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