21일 미국 증권거래위원회에 따르면 빈서스파마가 Oqory, Inc.와 그 모회사인 Vivasor, Inc.와의 사업 결합을 위한 구속력 있는 조건서에 서명했다.
Oqory는 암 치료를 위한 차세대 항체-약물 접합체 개발에 전념하는 비상장 생명공학 회사로, Oqory의 주요 임상 자산인 OQY-3258의 개발에 집중하고 있다.
OQY-3258은 최적화된 효소 의존성 링커 기술과 입증된 효능 및 관리 가능한 부작용 프로필을 가진 SN-38 페이로드를 갖춘 항-TROP2 ADC이다.
OQY-3258은 중국에서 150명 이상의 고형 종양 환자를 치료하며 1/2상 개발을 완료했다.
현재 OQY-3258은 절제 불가능한 재발성 또는 전이성 삼중 음성 유방암 환자에 대한 1차 치료제로서 중국에서 3상 연구가 진행 중이다. 빈서스파마와 Oqory 및 그 계열사 간의 발표된 거래는 구속력 있는 조건서에 설명된 조건으로 완료되지 않을 수 있다.
양 당사자는 빈서스파마와 Oqory 간의 사업 결합을 위한 역삼각 합병 구조를 구상하고 있으며, 빈서스파마의 자회사가 Oqory와 합병하고 Oqory 주주가 Oqory 보통주에 대한 대가로 빈서스파마의 보통주를 받을 예정이다.
Oqory 보통주 및 Oqory 주식 권리는 빈서스파마에 의해 인수되어 교환 비율에 따라 빈서스파마의 보통주에 대한 권리로 전환된다. Oqory 보통주 및 Oqory 주식 권리의 전환은 다음과 같은 총 포스트 클로징 지분 소유 비율에 따라 결정된 교환 비율에 따라 이루어진다.
Oqory의 기존 주주들은 합병 후 95%의 지분을 보유하고, 빈서스파마의 주주들은 5%의 지분을 보유하게 된다.
만약 기존 빈서스파마 주주들이 보유한 보통주의 완전 희석 가치가 1,366만 달러 미만일 경우, Oqory 주주들은 교환 비율 조정을 통해 주식을 포기하게 된다. 빈서스파마는 2025년 1분기 내에 최종 사업 결합 계약을 체결할 것으로 예상하고 있으나, 그 시점 내에 계약을 체결할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
최종 사업 결합 계약의 체결은 조건서에 명시된 여러 조건에 따라 달라지며, 최소 50만 달러의 임시 자금 조달이 필요하다.
이 자금 조달은 2025년 1월 31일 이전에 제공되어야 하며, 각 당사자는 만족스러운 지적 재산 및 암 환자의 CT 및 MRI 스캔 검토를 포함한 실사를 완료해야 한다.이러한 임시 자금 조달 및 실사는 현재로서는 완료되지 않았다.
최종 사업 결합 계약을 체결하더라도, 제안된 사업 결합이 구속력 있는 조건서에 설명된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다. 최종 사업 결합 계약을 체결하지 못하거나 제안된 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 빈서스파마의 시장 가격, 향후 사업 및 재무 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
최종 사업 결합 계약의 조건은 협상에 따라 달라지며, 수용 가능한 조건에 도달할 수 있을지 보장할 수 없다.
최종 사업 결합 계약을 체결하지 못할 경우, 빈서스파마의 사업, 재무 상태 및 운영 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
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