28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 플로리다.
스튜어트 -- 씨코스트뱅킹오브플로리다(이하 '씨코스트' 또는 '회사')가 하트랜드 뱅크의 모회사인 하트랜드 뱅크쉐어스(이하 '하트랜드')를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 씨코스트의 중앙 플로리다 시장 진출을 확대하는 중요한 기회가 될 예정이다.
하트랜드는 2024년 12월 31일 기준으로 약 6억 4,100만 달러의 예금을 보유하고 있으며, 대출은 약 1억 6,100만 달러에 달한다.
이번 거래는 씨코스트의 M&A 전략의 자연스러운 연속선상에 있으며, 성장하는 시장에서 안정적이고 고품질의 프랜차이즈를 추가하는 것이다.
씨코스트의 회장 겸 CEO인 찰스 M. 샤퍼는 "하트랜드는 25년 이상 지역 사회에 헌신해온 뛰어난 서비스와 강력한 재무 성과로 명성을 얻고 있으며, 우리는 하트랜드의 고객, 직원 및 주주에 대한 헌신을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.
그는 또한 "이번 거래는 2026년 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 자본금의 희석은 미미할 것"이라고 덧붙였다.
하트랜드의 CEO인 제임스 C. 클리나드는 "하트랜드는 1999년 설립 이후 고객에게 최고의 은행 경험을 제공하기 위해 노력해왔다. 이제 씨코스트와의 파트너십을 통해 이 헌신을 더욱 가속화할 수 있게 되었다"고 말했다.
이번 거래는 씨코스트의 M&A 초점이 매력적인 시장으로의 진입, 낮은 집중 위험, 고품질의 관계 지원 프랜차이즈 및 유기적 성장 전략에 방해가 되지 않는 실행 용이성에 중점을 두고 있음을 보여준다.
씨코스트는 이번 거래가 2026년 주당 약 7%의 수익 증가에 기여할 것으로 예상하고 있으며, 자본금의 희석은 약 2.25년 내에 회복될 것으로 보인다.
계약 조건에 따라 하트랜드의 보통주 1주당 (i) 147.10달러의 현금, (ii) 씨코스트 보통주 4.9164주(일부 조정 가능) 또는 (iii) 현금과 보통주의 50-50 조합으로 전환된다.
주주들은 주식, 현금 또는 50% 현금과 50% 주식의 혼합을 선택할 수 있으며, 최종 보상 비율은 50% 현금과 50% 주식으로 유지된다.
씨코스트의 2025년 2월 26일 기준 종가인 27.83달러를 기준으로 할 때, 씨코스트가 지급할 인수 대금의 총 가치는 약 1억 1천만 달러에 달할 것으로 예상된다.
거래 마감은 2025년 3분기로 예상되며, 규제 당국의 승인, 하트랜드 주주들의 승인 및 기타 관례적인 마감 조건이 충족된 후 이루어질 예정이다.
씨코스트의 재무 자문은 파이퍼 샌들러 & 코가 맡았고, 법률 자문은 올스턴 & 버드 LLP가 담당했다.
하트랜드의 재무 자문은 호브드 그룹 LLC가 맡았으며, 법률 자문은 스미스 매키논, PA가 담당했다.
씨코스트는 2025년 2월 28일 금요일 오전 10시(동부 표준시)에 인수에 대한 논의를 위해 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
투자자들은 (무료) 800-715-9871로 전화하여 참여할 수 있으며, 차트는 씨코스트의 웹사이트에서 확인할 수 있다.
씨코스트는 2024년 12월 31일 기준으로 약 152억 달러의 자산과 122억 달러의 예금을 보유하고 있는 플로리다 본사의 대형 커뮤니티 은행이다.
씨코스트는 상업 및 소비자 은행업, 자산 관리, 모기지 및 보험 서비스를 제공하며, 플로리다 전역에 77개의 전 서비스 지점을 운영하고 있다.
이 보도 자료는 투자자 및 주주에게 제공되는 정보로, 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
씨코스트는 하트랜드의 프록시 성명서와 씨코스트의 투자 설명서를 포함한 등록 성명을 SEC에 제출할 예정이다.
투자자들은 SEC에 제출된 문서를 통해 무료로 등록 성명서 및 프록시 성명서를 받을 수 있다.
하트랜드와 씨코스트의 이사 및 경영진은 제안된 거래와 관련하여 프록시 요청에 참여할 수 있다.
이 보도 자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측 진술에서 설정된 것과 다를 수 있다.
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