6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 카셀라웨이스트시스템즈(이하 '카셀라')는 버몬트 경제 개발청(이하 '발행자')의 고형 폐기물 처리 수익 채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2022A-2(이하 '채권')의 가격을 2천 5백만 달러로 책정했다.
이 채권은 발행자와 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행되며, 최종 만기는 2052년 6월 1일이다.
초기 고정 금리 기간은 2032년 5월 31일까지이며, 이 기간 동안 채권의 이자율은 연 4.375%이다.
채권은 카셀라의 대부분 자회사가 보증하며, 이는 2022년 6월 1일 발행자와 카셀라 간의 대출 계약에 따라 요구된다.
카셀라는 이 채권의 수익금을 버몬트 주 내의 자격을 갖춘 자본 프로젝트 비용을 재정 지원하거나 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 발행은 2025년 3월 11일경에 마감될 예정이다.
카셀라는 이 채권이 발행될 경우, 2022년 6월에 카셀라에 대출된 3천 5백만 달러의 잔여 금액을 인출하게 된다.
그러나 모든 승인 절차가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 발행이 완료될 것이라는 보장도 없다.
이 채권은 발행자의 일반적인 의무가 아니며, 발행자의 일반 신용에 대한 채무로 간주되지 않는다.
또한, 이 채권은 버몬트 주 또는 그 정치적 하위 단체의 채무가 아니며, 발행자의 대출 계약 및 보증에 따라 카셀라로부터 받은 금액과 재판매 수익으로만 상환된다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어질 수 없다.
카셀라는 1995년 개인 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전한 항구를 위해 의도된 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 카셀라의 운영 산업 및 시장에 대한 현재의 기대, 추정 및 예측을 기반으로 한다.
카셀라는 채권 발행이 완료될 것이라는 보장이나 채권 수익금이 예상대로 사용될 것이라는 보장을 할 수 없다.
이러한 전망 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이는 카셀라의 전망 진술과 실제 결과가 크게 다를 수 있음을 의미한다.
카셀라는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 공개적으로 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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