11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 케어트러스트리츠(뉴욕증권거래소: CTRE)는 케어 REIT plc(런던증권거래소: CRT) 이사회와 현금 인수 제안에 대한 합의에 도달했다.
이 인수는 CR 유나이티드 비드코 리미티드(이하 '비드코')를 통해 이루어지며, 비드코는 케어트러스트리츠의 완전 자회사이다.케어트러스트리츠는 케어 REIT의 보통주 1주당 108펜스를 현금으로 지급하기로 했다.
이번 인수 제안은 2025년 3월 10일 기준으로 케어 REIT의 시장 가치를 약 5억 7,700만 달러로 평가하며, 약 2억 4,000만 달러의 순부채를 포함할 경우 총 인수가는 약 8억 1,700만 달러에 달한다.
이는 2025년 3월 10일 케어 REIT의 종가에 비해 32.8%의 프리미엄을 제공하며, 12개월 평균 주가에 비해 28.1%의 프리미엄을 나타낸다.
케어 REIT는 영국에 본사를 둔 부동산 투자 신탁으로, 영국 전역의 요양원에 투자하는 데 중점을 두고 있다.
현재 137개의 요양원으로 구성된 매력적이고 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 약 7,500개의 운영 침대를 15개 운영자에게 임대하고 있다.
모든 요양원은 장기적인 트리플 넷 리스 계약을 체결하고 있으며, 평균 잔여 임대 기간은 20년이다.
케어트러스트리츠는 영국 시장 진입을 위해 상당한 시간을 투자했으며, 고령화 인구와 증가하는 돌봄 수요로 인해 매력적인 시장 환경을 보고 있다.
케어 REIT의 인수는 케어트러스트리츠가 성장할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 기존 운영자와의 관계를 강화하고 새로운 투자 파이프라인을 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다.
케어트러스트리츠의 데이브 세드윅 CEO는 "우리는 영국 시장을 오랫동안 주시해왔으며, 케어 REIT 플랫폼에서 적절한 진입점을 찾았다. 우리는 케어 REIT 플랫폼과 우리의 플랫폼을 결합하여 영국에서 훌륭한 운영자와 함께 성장하는 사명을 확장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
이번 인수는 영국 회사법 제26부에 따라 법원 승인과 케어 REIT 주주들의 승인을 받아야 하며, 기타 일반적인 조건이 충족되거나 면제되어야 한다.
이 거래는 케어트러스트리츠와 케어 REIT의 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 2025년 2분기 내에 완료될 것으로 예상된다.
비드코는 케어 REIT의 이사 및 일부 주주로부터 인수 제안에 찬성하는 확약을 받았으며, 이는 케어 REIT의 발행 보통주 약 3.0%에 해당하는 12,305,991주에 해당한다.
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