13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 윌스콧 홀딩스 코퍼레이션(이하 '윌스콧' 또는 '회사')이 자회사인 윌리엄스 스콧스맨, Inc.(이하 'WSI')를 통해 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 담보 노트 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
이 노트는 2030년 만기이며, WSI의 일반적인 두 번째 담보 선순위 의무로, WSI의 직접 및 간접 국내 자회사가 보증한다. 이들 자회사는 WSI의 기존 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증하고 있다.
이 발행과 관련하여, WSI는 2025년 만기 6.125% 선순위 담보 노트(이하 '2025 노트')의 전량을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행할 예정이다. 상환 가격은 2025 노트의 원금 총액인 5억 2,650만 달러에 미지급 이자를 포함한 금액으로, 상환일 이전까지의 이자가 포함된다. 2025 노트의 전량 상환은 WSI가 상환 가격을 충당할 수 있는 충분한 자금을 확보하는 조건에 따라 이루어진다.
WSI는 이번 발행으로 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 기존 자산 기반 회전 신용 시설에서 약 3천 3백만 달러의 추가 차입과 함께 상환 및 관련 비용을 충당할 예정이다.
이 노트는 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다. 이 노트와 관련된 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 등록이나 자격 요건을 충족하지 않은 관할권에서의 증권 판매를 포함하지 않는다. 또한, 이 보도자료는 2025 노트의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다. 상환은 2025 노트에 대한 별도의 상환 통지에 따라 이루어진다.
윌스콧은 나스닥에 'WSC'라는 티커로 상장되어 있으며, 북미에서 혁신적인 공간 솔루션을 제공하는 선두 기업이다. 회사는 모듈 사무실, 이동식 사무실, 교실, 임시 화장실, 이동식 저장 용기, 보호 건물 및 기후 조절 장치 등 다양한 제품을 제공하고 있다.
본 보도자료에는 미국 사모 증권 소송 개혁법 및 증권 거래법에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 일반적으로 역사적 사실이 아니며, 시장 상황, 발행 규모 및 조건, 발행 마감일 등과 관련된 위험과 불확실성을 포함한다. 회사는 이러한 미래 예측 진술이 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 진술이 실현될 것이라는 보장은 없다. 모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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