쓰리엠(MMM, 3M CO )은 2025년 3월 4일 채권 발행 계약을 체결했다.
13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쓰리엠이 2025년 3월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권과 함께 5억 5천만 달러 규모의 4.800% 채권(2030년 만기)과 5억 5천만 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 13일에 발행될 예정이다.
채권 발행은 2023년 2월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.
채권은 2000년 11월 17일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 2011년 7월 29일에 체결된 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 보완된다.
쓰리엠은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 4월 15일 만기인 2.65% 채권과 2025년 8월 7일 만기인 3.00% 채권의 일부를 상환, 환매 또는 재융자하는 데 사용할 계획이다.
채권의 주요 조건은 2025년 2월 5일에 제출된 연례 보고서의 부록으로 포함된 채권 양식에 명시되어 있다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 등록신청서에 포함되어 있다.
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