13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 피두스인베스트먼트가 1억 달러 규모의 6.750% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 피두스인베스트먼트와 피두스인베스트먼트 어드바이저 LLC, 그리고 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.
채권의 만기는 2030년으로 설정되어 있으며, 발행 및 판매는 2025년 3월 19일에 완료될 예정이다.
인수 계약에는 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이 채권 발행은 피두스인베스트먼트의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.
채권의 발행 가격은 총액의 99.29954%로 설정되었으며, 이 자금은 피두스인베스트먼트의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.
채권의 이자 지급일은 매년 3월 19일과 9월 19일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급은 2025년 9월 19일에 이루어질 예정이다.
또한, 채권은 BBB- 등급을 받을 것으로 예상되며, 이는 피치 등급 기관에 의해 평가된다.
인수인들은 각자의 인수 금액에 따라 채권을 구매하게 되며, 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 주관 인수인으로 지정되었다.
이 계약은 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 충족해야 하며, 계약의 이행 여부는 인수인들의 의무에 따라 결정된다.
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