19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 피두스인베스트먼트(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2018년 2월 2일 체결된 기본 계약에 따라 제6차 보충 계약을 체결했다.
이번 계약은 회사가 2030년 만기 6.750% 채권(이하 '채권')을 총 1억 달러 규모로 발행하고 판매하는 것과 관련된다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 ING Capital LLC와의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.그러나 회사는 신용 시설을 재차 차입하여 중소기업에 투자할 수 있다.채권은 2030년 3월 19일 만기되며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 19일과 9월 19일에 지급된다.
채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 순위에 있다.
또한, 회사가 향후 발행할 수 있는 우선주보다 우선하며, 채권에 명시적으로 하위 채무로 규정된 미래의 채무보다 우선한다.
채권의 조기 상환은 만기일 6개월 전인 2029년 9월 19일 이전에 가능하며, 이 경우 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액이 된다.
만약 채권 만기 이전에 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로, 회사의 등록신청서에 따라 이루어진다.
이 계약의 세부 사항은 제6차 보충 계약 및 채권의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 피두스인베스트먼트는 2025년 3월 19일자로 1억 달러 규모의 6.750% 채권을 발행하며, 이 채권은 2030년 3월 19일에 만기된다.
이 채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 순위에 있다.이 채권의 이자는 매년 3월 19일과 9월 19일에 지급된다.
회사는 채권 발행을 통해 조달한 자금을 통해 ING Capital LLC와의 신용 시설의 일부를 상환할 예정이다.그러나 회사는 신용 시설을 재차 차입하여 중소기업에 투자할 수 있다.이 채권은 2025년 3월 19일에 발행되며, 2030년 3월 19일에 만기된다.이 채권의 이자는 연 6.750%로, 매년 두 차례 지급된다.
이 채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 순위에 있다.
이 채권의 조기 상환은 만기일 6개월 전인 2029년 9월 19일 이전에 가능하며, 이 경우 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액이 된다.
만약 채권 만기 이전에 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로, 회사의 등록신청서에 따라 이루어진다.
이 계약의 세부 사항은 제6차 보충 계약 및 채권의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
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