1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터라는 델라웨어 법인은 네바다 주의 유한책임회사인 오키드 파이낸스 LLC(이하 "투자자")에게 1,650,000달러(이하 "채권")의 전환사채를 발행했다.
이는 투자자가 회사에 이전에 제공한 1,500,000달러의 선급금에 대한 대가로 이루어진 거래다.채권은 1,650,000달러의 원금으로 발행되었으며, 10%의 원발행 할인으로 발행됐다.
채권은 연 15%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만약 채권의 기본 조건이 위반될 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.채권의 만기는 2025년 9월 30일이다.
채권은 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)로 전환될 수 있으며, 전환가는 (i) 주당 0.40달러(이하 "하한가") 또는 (ii) 종료일 이전 5거래일 동안의 보통주의 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.
회사는 종료일 기준으로 발행된 보통주 총수의 19.99%를 초과하는 전환주식을 발행할 수 없으며, 이를 위해 주주 승인을 받아야 한다.
채권에는 일반적인 기본 조건 위반 사항이 포함되어 있으며, 이자 지급 실패, 전환주식 미발행, 계약 위반 및 파산 사건 등이 포함된다.
이 보고서는 전환주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법으로 간주된다.
채권의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 첨부된 채권 양식에 의해 전체적으로 제한된다.채권의 원금은 1,650,000달러이며, 발행일은 2025년 4월 1일이다.구매가는 1,500,000달러다.
하이퍼스케일데이터는 2025년 9월 30일에 원금과 미지급 이자를 포함한 모든 금액을 투자자에게 지급할 것을 약속한다.이자율은 연 15%로 시작되며, 기본 조건 위반 시 연 18%로 증가한다.
전환권은 보조 상장 신청서가 승인된 후에 행사할 수 있으며, 전환가는 하한가 또는 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 전환주식 발행 시 발생하는 모든 세금 및 비용을 부담한다.
회사는 전환주식 발행을 위해 필요한 보통주 수를 항상 100% 이상 보유해야 하며, 채권의 조기 상환은 언제든지 가능하다.
채권의 조건 변경은 투자자의 서면 동의가 필요하며, 채권의 이전은 회사의 동의 없이도 가능하다.이 채권은 뉴욕 주 법률에 따라 해석되고 집행된다.
하이퍼스케일데이터의 현재 재무상태는 1,650,000달러의 채권 발행과 1,500,000달러의 선급금으로 인해 자본 구조에 영향을 미치고 있으며, 향후 주식 전환 가능성에 따라 주가에 변동성이 클 것으로 예상된다.
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