19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 굿이어타이어&러버가 미국의 첫 번째 담보 회전 신용 시설을 개정하고 재정비했다.이 시설의 주요 변경 사항은 만기가 2026년에서 2030년으로 연장된 것이다.
이 시설에 따른 대출의 이자율은 SOFR에 125 베이시스 포인트가 추가된 수준으로, 회사의 현재 유동성에 따라 결정된다.회사의 개정된 첫 번째 담보 회전 신용 시설은 대출 또는 신용장 형태로 제공된다.신용장으로 최대 8억 달러, 스윙라인 대출로는 5천만 달러가 발행 가능하다.대출자들의 동의에 따라, 회사는 시설을 최대 2억 5천만 달러까지 증액 요청할 수 있다.
이 시설에 대한 회사의 의무는 대부분의 완전 소유 미국 및 캐나다 자회사에 의해 보증된다.
이 시설과 관련된 보증의 의무는 특정 예외를 제외하고 담보에 대한 우선 담보권으로 보장된다.
담보에는 미국 및 캐나다의 매출채권 및 재고, 굿이어의 미국 제조 시설, 굿이어의 미국 자회사에 대한 지분 및 대부분의 외국 자회사에 대한 65%의 의결권 지분, 그리고 장비, 계약 권리 및 지적 재산을 포함한 대부분의 기타 유형 자산이 포함된다.
시설의 가용성은 차입 기준에 따라 결정되며, 이는 (i) 회사 및 특정 미국 및 캐나다 자회사의 적격 매출채권 및 재고에 기반하고, (ii) 회사의 주요 상표의 감정가치의 50% 또는 4억 달러 중 큰 금액, (iii) 적격 기계 및 장비의 가치, (iv) 특정 현금으로 2억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 금액에 따라 결정된다.
회사의 적격 매출채권, 재고 및 기타 차입 기준의 가치가 하락할 경우, 차입 기준이 감소하고 시설의 가용성이 27억 5천만 달러 이하로 감소할 수 있다.
또한, 시설에 따른 미지급 대출 및 신용장 금액이 차입 기준을 초과할 경우, 회사는 초과분을 제거하기 위해 대출을 선지급하거나 신용장을 현금으로 담보해야 한다.개정된 시설의 약정은 이전 시설과 실질적으로 변경되지 않았다.
이러한 약정은 회사 및 특정 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 상환 가능한 우선주를 발행하는 것, 배당금을 지급하거나 주식을 재매입하는 것, 자산을 판매하는 것, 자회사가 회사에 배당금을 지급하거나 기타 지급을 하는 것을 제한한다.이러한 약정은 상당한 예외와 자격이 있다.
또한, 시설의 가용성과 회사의 가용 현금의 총합이 2억 7천5백만 달러 미만일 경우, 회사는 EBITDA와 통합 이자 비용의 비율이 2.0 대 1.0 이하로 떨어지지 않도록 해야 한다.
시설에는 차입 조건으로 모든 진술과 보증이 차입일에 모든 중요한 측면에서 진실하고 정확하다는 조건이 포함된다.
시설에는 회사 및 자회사의 주요 채무에 대한 교차 기본 위반을 포함한 일반적인 기본 위반이 있다.
대출자는 기본 위반 사건이 발생하고 지속되는 경우, 시설에 따른 모든 미지급 의무를 즉시 상환할 수 있다.
또한, 회사 또는 특정 자회사가 파산, 지급불능 또는 유사 법률에 따라 자발적 또는 비자발적 절차의 대상이 되는 경우, 모든 미지급 의무는 즉시 상환되어야 한다.
가용 현금과 시설의 평균 분기별 가용성이 시설의 총 약정의 25%를 초과할 경우, 시설에서 인출된 금액은 회사의 선택에 따라 SOFR에 125 베이시스 포인트를 추가한 이자율 또는 대체 기준 금리에 25 베이시스 포인트를 추가한 이자율로 이자를 부과받는다.
가용 현금과 시설의 평균 분기별 가용성이 시설의 총 약정의 25% 이하일 경우, 시설에서 인출된 금액은 회사의 선택에 따라 SOFR에 150 베이시스 포인트를 추가한 이자율 또는 대체 기준 금리에 50 베이시스 포인트를 추가한 이자율로 이자를 부과받는다.시설에서 인출되지 않은 금액은 연간 약정 수수료로 25 베이시스 포인트가 부과된다.
JPMorgan Chase Bank, N.A.는 개정된 첫 번째 담보 회전 신용 시설의 관리 에이전트 및 담보 에이전트이다.
신용 시설에 따라 특정 대출자, 주선자, 북런너 및 에이전트는 과거에 굿이어 및 그 계열사에 대해 은행, 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행한 바 있으며, 향후에도 이러한 서비스를 수행할 수 있다.
또한, JPMorgan Chase Bank, N.A.의 한 계열사는 회사의 기존 유럽 회전 신용 시설의 관리 에이전트이다.
회사의 개정된 첫 번째 담보 회전 신용 시설에 대한 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 2025년 6월 30일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출할 예정이다.
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