20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 미리온테크놀러지스(이하 '미리온')가 2030년 만기 전환사채(이하 '노트')를 3억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.
미리온은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.노트는 미리온의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.
노트는 특정 조건 하에 현금, 미리온의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
미리온은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여, (i) 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, (ii) 기존의 선순위 담보 대출에서 2억 5천만 달러를 상환하며, (iii) 클래스 A 보통주를 최대 5천만 달러 규모로 재매입하고, (iv) 나머지는 일반 기업 운영 및 운전 자본으로 사용할 예정이다.
미리온은 과거에 보완적인 사업이나 기술을 인수할 수 있었으나, 현재로서는 어떤 주요 인수나 투자에 대한 약속이 없다.
초기 구매자가 추가 노트를 구매할 경우, 미리온은 추가 노트 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
노트 가격 결정과 관련하여 미리온은 초기 구매자 또는 그 계열사와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이러한 거래는 노트에 적용되는 희석 방지 조정과 유사한 방식으로 미리온의 클래스 A 보통주에 대한 초기 기초 주식 수를 포함할 예정이다.
캡드 콜 거래는 노트 전환 시 미리온의 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환된 노트의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
미리온은 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 클래스 A 보통주를 재매입할 예정이다.이러한 재매입은 초기 투자자와의 비공식 거래를 통해 이루어질 예정이다.
미리온은 재매입 가격을 노트 가격 결정일의 클래스 A 보통주 마지막 보고 판매 가격으로 정할 예정이다.이러한 재매입은 미리온의 기존 주식 재매입 프로그램과는 별개로 진행된다.
노트 및 전환 시 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
이 보도자료에는 전환사채의 제안된 조건, 캡드 콜 거래, 발행 완료 및 크기, 초기 구매자에게 추가 노트를 구매할 수 있는 옵션 부여 및 발행으로 인한 수익 사용에 대한 전향적 진술이 포함되어 있다.
이러한 전향적 진술은 미리온의 현재 신념, 추정 및 가정에 해당하며, 향후 날짜에 대한 미리온의 추정치를 나타내지 않는다.
이러한 전향적 진술은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 이러한 전향적 진술이 암시하는 결과와 크게 다를 수 있다.
미리온은 SEC에 제출한 연례 보고서 및 분기 보고서에 이러한 위험에 대한 추가 정보를 포함하고 있다.
미리온은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 전향적 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809987/000162828025026697/0001628280-25-026697-index.htm)
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