27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 트레블러스가 캐나다 개인 보험 사업과 대부분의 상업 보험 사업을 디피니티 파이낸셜 코퍼레이션에 약 24억 달러에 매각하기로 한 최종 계약을 체결했다.
매각 가격은 약 8억 달러의 초과 현지 자본을 세금 효율적으로 송환하는 것을 조정한 후 장부가의 1.8배에 해당한다.
트레블러스는 북미에서 가장 큰 보증 보험사로, 캐나다의 주요 보증 사업을 유지할 예정이다.
이번 거래는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상된다.
트레블러스의 앨런 슈니처 회장 겸 CEO는 "이번 거래는 자본 배분의 엄격한 원칙과 장기적인 가치 창출에 대한 우리의 확고한 의지를 반영한다"고 말했다.
그는 또한 디피니티가 이 사업의 자연스러운 장기 소유자라는 점을 강조하며, 고객과 중개인, 동료들이 캐나다의 주요 종합 재산 및 재해 보험사에 속하게 될 것이라고 덧붙였다.
트레블러스는 이번 거래로 발생하는 순 현금 수익의 약 7억 달러를 2026년 추가 자사주 매입에 사용할 계획이며, 나머지는 운영 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 거래와 자사주 매입은 향후 몇 년간 회사의 주당 순이익에 약간의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
제프리스 LLC가 재무 자문을 맡았고, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP와 스티크맨 엘리엇 LLP가 법률 자문을 제공했다.
장부가 배수 계산은 매각되는 법인의 2024년 12월 31일 기준 자본을 기준으로 하며, 보증 사업의 분리를 고려하여 IFRS 기준으로 측정된다.
트레블러스는 자동차, 주택 및 비즈니스를 위한 재산 및 재해 보험의 주요 제공업체로, 존스 산업 평균의 구성 요소이며, 2024년에는 460억 달러 이상의 수익을 기록했다.
이 보도자료에 포함된 모든 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "전망 진술"로 간주된다.실제 결과는 위험과 불확실성을 포함하며, 표현된 것과 상당히 다를 수 있다.
이 거래는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 포함한 마감 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발생하지 않을 수도 있다.이 보도자료의 전망 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 업데이트할 의무는 없다.
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