11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 에어프로덕츠앤케미컬스(이하 '회사')는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 미국 내 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 발행은 (i) 6억 달러 규모의 4.300% 만기 2028년 채권(이하 '2028 노트')과 (ii) 5억 달러 규모의 4.900% 만기 2032년 채권(이하 '2032 노트')으로 구성된다.
이 채권의 발행 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사는 2023년 11월 20일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275663)에 따라 진행된다.
2028 노트의 발행은 2025년 6월 11일에 완료됐다. 2025년 6월 10일, 회사는 Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc 및 Standard Chartered Bank와 함께 유로본드 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 유로본드는 5억 유로 규모의 3.250% 만기 2032년 채권으로, 유로본드의 발행은 2025년 6월 16일에 완료될 예정이다.
회사는 유로본드를 뉴욕 증권거래소에 상장할 예정이다. 회사는 2028 노트와 2032 노트를 발행하기 위해 2020년 4월 30일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 진행하며, 신탁계약은 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.가 신탁인으로 지정되어 있다.
회사는 노트를 발행하기 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 노트의 발행 및 배포에 대한 모든 조건이 충족됐다.
회사는 2028 노트의 발행으로 약 10억 9,300만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 유로본드의 발행으로 약 4억 9,500만 유로의 순수익을 기대하고 있다.
이러한 자금은 일반 기업 운영 및 상업어음 의무의 일부 상환에 사용될 예정이다. 회사는 2028 노트와 2032 노트의 발행을 통해 총 11억 달러의 자금을 조달하며, 이는 회사의 재무상태를 개선하는 데 기여할 것으로 보인다.
현재 회사는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.
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