2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 기관 투자자와 10% 전환사채를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 172,500달러의 원금으로 10% 전환사채를 발행하고, 이를 155,000달러에 판매했다. 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 가격이다.
첫 번째 분할의 마감과 관련하여, 회사는 투자자에게 5,000달러의 비과세 수수료를 지급하고, 100,000주의 제한된 보통주를 발행했다.
전환사채는 발행일로부터 12개월 후 만기가 도래하며, 연 10%의 이자를 지급한다. 이 전환사채는 무담보이며, 아레나 투자자에게 발행된 10% 원발행 할인 담보 전환사채에 대해 후순위로 설정된다.
전환사채는 보유자의 선택에 따라 2026년 3월 23일 이후 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 전환일 직전 거래일의 보통주 종가로 설정된다. 전환사채는 110%의 상환 가격으로 회사에 의해 상환될 수 있으며, 회사가 500,000달러 이상의 현금을 수령할 경우, 보유자는 회사에 전환사채의 상환을 요구할 수 있다.
전환사채에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 불이행 사건이 발생할 경우 투자자는 이자율을 18%로 인상할 수 있다. 또한, 회사는 19.99%의 교환 한도 내에서 보통주를 발행할 수 있으며, 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.
이와 관련하여, 회사는 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌 SPC II와 30일간의 일회성 면제를 포함한 계약을 체결했다. 이 계약에 따라, 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌은 300,000주의 보통주를 행사할 수 있는 5년 만기의 사전 자금 조달 워런트를 수수료로 받게 된다.
또한, 아레나 특별 기회 파트너스와의 계약을 통해, 회사는 2024년 8월 12일에 발행된 10% 원발행 할인 담보 전환사채에 대한 특정 기본 조건을 면제받았다. 이러한 계약들은 회사의 자본 구조와 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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