10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일(이하 "발행일") 세니에르에너지 파트너스, L.P.("세니에르 파트너스")는 세니에르에너지의 자회사로서 2035년 만기 5.550% 고위험 노트(이하 "노트")의 총 10억 달러 규모의 발행을 완료했다.
이번 노트의 판매는 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조 및 144A조와 그에 따른 규정 S에 의거하여 사모 방식으로 판매됐다.
노트는 발행일에 2017년 9월 18일자로 체결된 기본 계약(이하 "기본 계약")에 따라 발행됐으며, 세니에르 파트너스, 보증인(이하 "보증인") 및 신탁은행인 뉴욕 멜론은행(이하 "신탁자") 간의 계약으로 구성된다.
기본 계약은 발행일에 체결된 제10차 보충 계약(이하 "제10차 보충 계약")에 의해 보완된다.
제10차 보충 계약에 따라 노트는 2035년 10월 30일에 만기되며, 발행일로부터 연 5.550%의 이자를 발생시키고, 이자는 매년 4월 30일과 10월 30일에 지급된다.
노트는 세니에르 파트너스의 고위험 무담보 채무로, 파트너십의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 발생할 수 있는 모든 후순위 채무보다 우선한다.노트는 세니에르 파트너스의 현재 및 미래의 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.
2035년 4월 30일(이하 "상환일") 이전에 세니에르 파트너스는 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금의 100% 또는 제10차 보충 계약에 명시된 특정 상환 가격 중 더 높은 금액으로 결정된다.
상환일 이후에는 세니에르 파트너스가 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
노트 계약에는 세니에르 파트너스와 보증인이 담보를 설정하거나 매각-임대 거래를 체결하거나, 모든 자산을 통합, 합병 또는 매각하는 것을 제한하는 일반적인 조건과 기본 계약의 위반 사건이 포함된다.
제10차 보충 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조해야 하며, 이는 본 문서의 부록 4.1로 제출됐다.기본 계약의 내용도 전체 텍스트를 참조해야 하며, 이는 본 문서에 포함되어 있다.
기본 계약의 사본은 2017년 9월 18일자로 제출된 세니에르 파트너스의 현재 보고서의 부록 4.1로 제출됐다.본 문서에서 사용된 모든 대문자 용어는 노트 계약에서 정의된 의미를 가진다.
노트 발행과 관련하여 세니에르 파트너스, 보증인 및 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓, CIBC 월드 마켓, HSBC 증권(미국) 및 웰스 파고 증권이 초기 구매자의 대표로서 발행일에 등록권 계약(이하 "등록권 계약")을 체결했다.
등록권 계약에 따라 세니에르 파트너스와 보증인은 미국 증권 거래 위원회에 등록 신청서를 제출하고, 노트와 동일한 총 원금의 채무 증권으로 교환할 수 있는 등록 신청서를 효력 있게 만들기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다.
세니에르 파트너스와 보증인은 발행일로부터 360일 이내에 해당 등록 신청서가 효력 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다.
특정 상황에서는 세니에르 파트너스와 보증인이 노트의 재판매와 관련된 선반 등록 신청서를 효력 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다.
세니에르 파트너스는 지정된 기간 내에 노트를 등록하지 않을 경우 추가 이자를 지급해야 한다.
등록권 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조해야 하며, 이는 본 문서의 부록 10.1로 제출됐다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000119312525157642/0001193125-25-157642-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
