24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 트레블러스는 BofA 증권, BNY 멜론 캐피탈 마켓, HSBC 증권(미국), JP모건 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 2035년 만기 5.050% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러 및 2055년 만기 5.700% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 7억 5천만 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 2025년 7월 21일에 체결되었으며, 계약서의 1번 일정에 명시된 여러 인수인들의 대표로서 진행되었다.
2035년 채권과 2055년 채권은 총 1,250,000,000 달러의 원금으로 발행된다.이 채권들은 2016년 6월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.
2025년 7월 23일, 트레블러스는 미국 증권거래위원회에 이 채권과 관련된 추가 정보를 포함한 증권 청구서를 제출했다.
계약의 내용은 계약서에 명시된 조건에 따라 해석되며, 계약서 외의 사실 정보나 공개를 제공할 의도가 없다.계약서에 명시된 모든 진술과 보증은 계약서에 명시된 날짜에만 유효하다.
트레블러스는 2025년 7월 24일에 2035년 및 2055년 채권의 발행을 완료할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 24일과 7월 24일로 예정되어 있다.
인수인들은 이 채권을 공개적으로 판매할 계획이며, 판매 조건은 공개 패키지 및 최종 설명서에 명시된 대로 진행된다.
트레블러스는 2025년 7월 24일에 발행된 채권에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 트레블러스의 법률 고문인 웬디 C. 스키버렌이 작성하였다.
이 의견서는 트레블러스가 미네소타 주 법에 따라 적법하게 설립된 기업이며, 채권 발행 및 판매가 회사의 정관이나 미네소타 주 법을 위반하지 않는다.또한, 채권의 발행 및 판매에 필요한 모든 정부의 승인이나 등록이 필요하지 않다.
트레블러스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 것으로 예상된다.
2035년 및 2055년 만기 채권의 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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