14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, USCB파이낸셜홀딩스(이하 '회사')가 여러 자격을 갖춘 기관 투자자(이하 '구매자')와 후순위 채권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 4천만 달러 규모로 발행했다.
채권은 구매자에게 액면가의 100%에 해당하는 가격으로 발행되며, 회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 재무제표 및 자본 최적화에 사용할 예정이다.계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.
채권의 만기는 2035년 8월 15일이며, 2030년 8월 15일 이후의 이자 지급일에 전부 또는 일부가 상환될 수 있다.
채권은 2025년 8월 14일부터 2030년 8월 15일 또는 조기 상환일 전까지 연 7.625%의 고정 금리로 이자를 지급하며, 이후에는 3개월 기준 금리에 422 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 이자가 조정된다.
채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 사모 거래를 통해 발행되며, 회사는 구매자와 등록 권리 계약을 체결하여 채권의 등록 권리를 제공할 예정이다.
이 계약의 조건에 따라, 회사는 채권의 등록을 위한 모든 필요한 조치를 취할 의무가 있다.
또한, 채권은 Wilmington Trust, National Association가 신탁자로서 관리하는 계약에 따라 발행된다.
채권은 상환 옵션이 없으며, 회사의 현재 및 미래의 선순위 채무에 대해 후순위로 분류된다.회사는 이 채권을 규제 자본의 Tier 2 자본으로 분류할 예정이다.계약서 및 관련 문서의 전체 내용은 본 보고서에 첨부된 전시물로 포함된다.
회사는 2025년 8월 14일에 체결된 후순위 채권 구매 계약에 따라, 구매자에게 4천만 달러 규모의 후순위 채권을 발행하기로 했다.
이 계약은 회사가 구매자에게 후순위 채권을 판매하는 조건을 명시하고 있으며, 회사는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
계약의 조건에 따라, 회사는 구매자에게 등록 권리를 제공하고, 후순위 채권의 발행 및 판매에 대한 모든 법적 요건을 준수할 의무가 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 후순위 채권은 Tier 2 자본으로 분류될 예정이다.
회사는 2025년 8월 14일에 체결된 계약에 따라, 후순위 채권을 발행하고, 이를 통해 자본을 최적화할 계획이다.
현재 회사는 4천만 달러 규모의 후순위 채권을 발행하여 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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