26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 인터내셔널시웨이스(이하 '회사')는 Seaways LR Holding Corporation(이하 '차입자'), 인터내셔널시웨이스 운영 회사 및 차입자의 6개 자회사(이하 '보증인')와 함께 DNB Bank ASA, 뉴욕 지점과 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 ECA 신용 시설로 불리며, DNB Capital LLC가 대출자로, DNB Markets, Inc.가 주선자로 참여한다.
ECA 신용 시설은 (1) 최대 2억 3,970만 달러 규모의 12년 만기 대출 시설(이하 '정기 대출 시설')과 (2) 최대 9,190만 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '회전 시설')로 구성되어 있으며, 현재 한국 K 조선소에서 건조 중인 6척의 LR1 탱커 신조선 부분 자금을 조달하기 위해 사용된다.
이 시설은 20년의 상환 프로필을 가지며, 신조선의 주식을 담보로 하며, 선박과 수익, 보험 및 기타 자산에 대한 첫 번째 담보권을 포함한다.
각 정기 대출의 일부는 한국무역보험공사(K-Sure)에 의해 보험이 제공되며, 총 약 2억 3,970만 달러에 해당하는 금액이 보장된다.
K-SURE 보장 대출의 각 분할 상환은 24회의 동등한 반기별 분할로 이루어지며, 첫 번째 상환은 대출이 인출된 후 6개월이 되는 날에 이루어진다.회전 시설에 대한 미지급 금액은 K-SURE 보장 정기 대출의 만기일에 상환된다.시설의 만기일은 특정 사건 발생 시 가속될 수 있다.시설에 대한 이자는 적용 가능한 Term SOFR에 마진을 더한 금액으로 계산된다.
K-SURE 보장 대출의 마진은 연 1.10%이며, 상업 대출의 마진은 연 1.45%이다.
현재 시설에서 인출된 금액은 없으며, 첫 번째 신조선은 2025년 3분기 후반에 인도될 예정이다.
ECA 신용 시설은 회사, 차입자 및 보증인(일부 경우에는 자회사 포함)에 적용되는 일반적인 진술, 보증, 제한 및 계약을 포함하고 있으며, 회사가 유지해야 할 최소 유동성 수준은 5천만 달러와 회사의 통합 부채의 5% 중 더 큰 금액으로 설정되어 있다.
또한, 회사와 그 통합 자회사의 최대 레버리지 비율은 0.65 대 1.00을 초과하지 않아야 하며, 현재 자산은 현재 부채를 초과해야 한다.이 문단에서 사용된 자본화된 용어는 ECA 신용 시설에서 정의된 의미를 따른다.이 보고서의 Item 1.01에 제공된 정보는 Item 2.03에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.
서명자는 James D. Small III이며, 직책은 최고 행정 책임자, 수석 부사장, 비서 및 법률 고문이다.
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