15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 호라이즌뱅코프가 자산 재편과 관련된 특정 조치의 완료를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료는 99.1항으로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.
호라이즌뱅코프(NASDAQ: HBNC)는 호라이즌 뱅크의 모회사로, 미시간 시티, 인디애나에 본사를 두고 있다.
호라이즌의 CEO인 토마스 프레임은 "우리는 재무 전략의 진행 상황과 결과에 매우 만족하며, 이는 호라이즌이 동종 업계에서 가장 재무 성과가 우수한 은행 중 하나로 자리매김할 것이라고 믿는다"고 말했다.구체적으로, 다음과 같은 조치가 완료됐다.
2025년 8월 22일, 호라이즌은 7,138,050주에 대한 공모를 완료하여 순수익 9860만 달러를 기록했다.
2025년 8월 29일, 호라이즌은 10억 달러의 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2030년 9월 15일까지 연 7.00%의 고정 금리를 적용받고, 이후 2035년 만기까지 3개월 SOFR에 360bp를 더한 금리로 변동된다.이는 당초 예상했던 7.50%의 고정 금리보다 유리한 조건이다.
또한, 호라이즌은 2025년 6월 30일 기준으로 5650만 달러의 후순위 채권에 대한 상환 통지를 제공했으며, 상환일은 2025년 10월 1일로 예정되어 있다.
2025년 8월 22일 공모가 종료된 후, 회사는 모든 만기 보유 투자 증권을 매각 가능 증권으로 전환하고, 약 17억 달러의 증권을 매각하여 2억 9910만 달러의 세전 손실을 기록했다.이는 당초 예상했던 3억 910만 달러보다 유리한 결과이다.
또한, 회사는 증권 매각으로 확보한 유동성을 활용하여 7억 달러의 FHLB 상환을 성공적으로 완료했으며, 세전 조기 상환 수수료는 1270만 달러로, 당초 예상했던 1560만 달러보다 유리하다.
회사는 약 6억 달러의 수익을 5.27%의 세금 대비 수익률을 가진 투자 증권에 재투자했으며, 이는 거의 0%의 위험 가중치와 지속 가능한 현금 흐름 프로필을 가진다.
비핵심 고비용 거래 예금 잔액을 전략적으로 줄이기 위한 노력도 진행 중이며, 2025년 3분기 내에 1억 2500만 달러 이상의 비핵심 잔액이 줄어들 것으로 예상된다.
프레임은 "우리는 성공적인 자본 조달 후 매우 짧은 시간 안에 이룬 성과에 매우 만족한다"고 덧붙였다.
호라이즌뱅코프는 2025년 6월 30일 기준으로 77억 달러의 자산을 보유한 상업은행 지주회사로, 다양한 경제적으로 매력적인 중서부 시장에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
호라이즌의 소매 서비스는 주거용 및 기타 담보 소비자 대출을 포함하며, 개인 은행 및 자산 관리 솔루션을 제공한다.
또한, 호라이즌은 지역 및 국가적으로 비즈니스 뱅킹 및 재무 관리 서비스, 장비 금융 솔루션을 제공하며, 상업 대출이 총 대출의 절반 이상을 차지한다.
현재 호라이즌의 재무 상태는 안정적이며, 자산 규모가 77억 달러에 달하고, 최근의 자본 조달을 통해 재무 구조가 개선되고 있다.
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