16일 미국 증권거래위원회에 따르면 오스카헬스가 2025년 9월 16일에 3억 5,500만 달러 규모의 2.25% 전환 우선 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 자격을 갖춘 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행되며, 이전에 발표된 3억 5,000만 달러 규모에서 증가한 것이다.채권의 발행 및 판매는 2025년 9월 18일에 마감될 예정이다.
오스카헬스는 이번 발행으로부터 약 3억 4,250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 채권을 구매할 경우 이 금액은 약 3억 9,580만 달러로 증가할 수 있다.
순수익은 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이며, 인공지능 및 소비자 경험 향상과 같은 전략적 이니셔티브를 지원하는 데 사용된다.또한, 약 2,980만 달러는 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.
채권은 오스카헬스의 지정된 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위인 무담보 채무로, 연 2.25%의 이자를 지급하며, 2030년 9월 1일에 만기된다.
채권 보유자는 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있으며, 2030년 6월 1일부터는 언제든지 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 40.2946주로, 이는 주당 약 24.82달러의 전환 가격을 나타낸다.
전환 가격은 2025년 9월 15일 오스카헬스의 주가인 18.73달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 포함한다.
오스카헬스는 이번 발행과 관련하여 회전 신용 시설을 종료할 계획이며, 이는 발행 마감과 동시에 이루어질 예정이다.
오스카헬스는 2012년 설립 이후 헬스케어 시스템의 변화를 위해 노력해왔으며, 현재 약 200만 명의 회원을 보유하고 있다.
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