18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 게티이미지스홀딩스의 자회사인 게티이미지, Inc.는 3억 달러 규모의 9.750% 만기 선순위 노트(2027년 만기, "구 노트")를 새로 발행되는 14.000% 선순위 노트(2028년 만기, "신 노트")로 교환하는 제안("교환 제안")을 시작했다.
이와 함께 구 노트에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의 요청("동의 요청")도 진행된다.
신 노트는 구 노트를 보증하는 자회사들에 의해 보증되며, 발행자와 보증인의 무담보 선순위 의무가 된다.
거래가 완료된 후 20영업일 이내에 셔터스톡, Inc.와 그 자회사들은 신 노트에 대한 보증을 제공할 예정이다.
교환 제안 및 동의 요청에 참여할 자격을 확인한 보유자는 2025년 10월 1일 이전에 구 노트를 제출하면 1,000달러의 신 노트를 받을 수 있으며, 2025년 10월 17일 이전에 제출할 경우 950달러의 신 노트를 받을 수 있다.구 노트의 세 가지 주요 보유자는 교환 제안 및 동의 요청에 참여할 의사를 표시했다.
교환 제안 및 동의 요청은 특정 관례적인 조건과 함께 진행되며, 구 노트의 95% 이상이 유효하게 제출되고 철회되지 않아야 한다.
또한, 교환 제안 및 동의 요청 시작 이후에 합병 계약에 대한 수정이나 면제가 없어야 한다.
2025년 6월 30일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무 정보는 게티이미지스홀딩스와 셔터스톡의 재무 정보를 결합하여 제시하며, 합병 및 기타 주요 거래가 2025년 6월 30일에 완료된 것으로 가정한다.
2025년 6월 30일 기준의 프로 포르마 결합 재무 상태표와 2024년 12월 31일 기준의 프로 포르마 결합 손익계산서는 각각 2024년 1월 1일에 합병 및 기타 주요 거래가 완료된 것으로 가정하여 작성되었다.
2025년 1월 6일, 게티이미지스홀딩스와 셔터스톡은 합병 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 셔터스톡은 게티이미지스홀딩스의 완전 자회사로 전환된다.
합병 계약에 따라 셔터스톡의 보통주 1주당 보유자는 현금 9.50달러와 게티이미지스홀딩스의 보통주 9.17주를 받을 수 있다.
주주 선호에 따라 현금 또는 주식으로 선택할 수 있으며, 이 과정에서 비율 조정이 이루어진다.
2025년 9월 18일, 셔터스톡은 게티이미지스홀딩스가 기존의 대출 및 선순위 노트를 수정하거나 재융자하여 만기를 2028년 2월 19일 이후로 연장하는 조건을 포기했다.
2025년 6월 30일 기준의 프로 포르마 결합 재무 상태표는 게티이미지스홀딩스와 셔터스톡의 역사적 재무 상태표를 결합하여 제시하며, 합병 및 기타 주요 거래가 완료된 것으로 가정한다.
2025년 6월 30일 기준의 프로 포르마 결합 손익계산서는 2024년 1월 1일에 합병 및 기타 주요 거래가 완료된 것으로 가정하여 작성되었다.
2025년 6월 30일 기준의 프로 포르마 결합 재무 상태표에 따르면, 총 자산은 4,355,875천 달러이며, 총 부채는 3,076,132천 달러로 나타났다.
또한, 2024년 12월 31일 기준의 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 1,983,537천 달러이며, 총 운영 비용은 1,747,787천 달러로 나타났다.
현재 게티이미지스홀딩스의 재무 상태는 총 자산 4,355,875천 달러, 총 부채 3,076,132천 달러, 그리고 주주 지분 1,279,743천 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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