19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 아메리칸액슬&매뉴팩처링홀딩스(증권코드: AXL, 이하 AAM)는 자회사인 아메리칸액슬&매뉴팩처링이 2032년 만기 6.375% 선순위 담보채권(이하 '담보채권') 8억 5천만 달러와 2033년 만기 7.750% 선순위 비담보채권(이하 '비담보채권', 담보채권과 함께 '채권') 12억 5천만 달러의 가격을 결정했다고 발표했다.
담보채권의 발행 규모는 이전에 발표된 8억 4천 3백만 달러에서 증액되었고, 비담보채권의 발행 규모는 이전에 발표된 6억 달러에서 증액되었다. 이번 발행은 2025년 10월 3일에 마감될 예정이다.
담보채권은 발행자의 자산 대부분에 대해 우선 담보권을 확보하며, 기존 신용 계약을 보증하는 AAM 및 AAM의 자회사(발행자 제외)의 자산도 포함된다. 담보채권은 AAM과 그 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 비담보채권도 동일하게 보증된다.
발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 신용 계약에 따른 차입금과 현금을 활용하여, (i) 다우라이스 그룹 plc와의 사업 결합에 따른 현금 지급 및 관련 비용을 지불하고, (ii) 다우라이스의 기존 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 전액 상환하며 관련 비용과 프리미엄을 지불하고, (iii) 다우라이스의 특정 미지급 채권에 대한 지배권 변경 제안을 지원하고, (iv) 발행자의 2027년 만기 6.50% 채권을 전액 상환하고, 2028년 만기 6.875% 선순위 채권의 일부를 상환하며, (v) 나머지 금액은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
사업 결합이 채권 발행 마감과 동시에 이루어지지 않을 경우, 발행자는 담보채권 및 비담보채권 각각에 대해 현금을 분리된 에스크로 계좌에 예치할 예정이다. 이 에스크로 계좌는 담보채권 및 비담보채권의 발행 금액에 따라 설정된다.
이번 보도자료는 발행자의 2027년 만기 6.50% 선순위 비담보채권 및 2028년 만기 6.875% 선순위 비담보채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다. 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 포함하지 않는다.
AAM의 재무 상태는 현재 8억 5천만 달러의 담보채권과 12억 5천만 달러의 비담보채권 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이는 다우라이스 그룹과의 사업 결합을 위한 자금으로 사용될 예정이다. 이 자금 조달 계획은 AAM의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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