24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 미리온테크놀러지스는 WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC(이하 '파라곤') 및 WCI-Gigawatt Holdco, LLC(이하 '판매자')와 주식 매매 계약(이하 '주식 매매 계약')을 체결했다.
주식 매매 계약에 따라 미리온은 파라곤의 발행된 모든 주식 지분을 5억 8,500만 달러에 현금 거래로 인수할 예정이다.인수 가격은 운영 자본 및 기타 일반적인 구매 가격 조정의 적용을 받는다.
주식 매매 계약에는 미리온, 파라곤 및 판매자의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.
인수의 마감은 일반적인 마감 조건의 적용을 받으며, 여기에는 (i) 1976년 하트-스콧 로디노 반독점 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료 및 미국 원자력 규제 위원회로부터의 원자력 수출 라이센스 이전에 대한 승인 수령, (ii) 인수의 완료를 금지하는 법률, 금지명령 또는 기타 정부 명령의 부재, (iii) 당사자들의 진술 및 보증의 정확성(특정 중요성 기준 적용) 및 각 당사자가 주식 매매 계약에 포함된 계약 및 합의 준수와 같은 기타 일반적인 마감 조건이 포함된다.
인수 자금 조달을 지원하기 위해 미리온은 골드만삭스 대출 파트너스 LLC로부터 5억 8,500만 달러의 추가 대출 약정을 확보했다.
골드만삭스의 이러한 대출 제공 의무는 대출 약정서에 설명된 특정 마감 조건의 충족(또는 면제)에 따라 달라지며, 여기에는 최종 자금 조달 문서의 실행, 인수의 완료, 파라곤 및 그 자회사의 중대한 불리한 영향이 발생하지 않아야 하며, 필요한 수수료의 지급, 일반적인 재무 보고 정보의 제공 및 특정 진술 및 보증의 정확성이 포함된다.
주식 매매 계약에 따라 판매자는 미리온이 자금 조달과 관련하여 일반적인 협력을 제공하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.
미리온은 파라곤의 운영 및 직원을 성공적으로 통합할 수 있는 능력, 거래로 인한 예상치 못한 비용, 요금 또는 경비, 미리온 또는 파라곤의 비즈니스를 성공적으로 성장시킬 수 있는 능력, 제안된 거래의 발표 또는 완료로 인한 비즈니스 관계의 잠재적 불리한 반응 또는 변화, 주요 직원, 고객 또는 공급자의 유지, 미리온의 산업 또는 시장 전반 및 경제 전반의 변화하는 비즈니스 조건을 포함한 입법, 규제 및 경제 발전, 그리고 거래의 다양한 마감 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 가능성 등이다.
미리온과 관련된 기타 위험과 불확실성은 미리온의 최근 분기 보고서(Form 10-Q), 연간 보고서(Form 10-K) 및 미리온이 제출했거나 제출할 기타 문서의 '위험 요소' 및 '경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석' 섹션에 설명되어 있다.
독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 미리온은 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.2025년 9월 24일, 미리온테크놀러지스는 본 보고서를 서명했다.서명자: 브라이언 쇼퍼, 최고 재무 책임자.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809987/000180998725000014/0001809987-25-000014-index.htm)
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