25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 오렌지카운티뱅코프(이하 '회사')는 뉴욕의 신탁회사인 오렌지은행 및 신탁회사와 함께 특정 자격을 갖춘 기관 투자자들과 후순위 채권 구매 계약을 체결하고, 총 2,500만 달러 규모의 6.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D 제506조에 따른 등록 면제를 근거로 사모 방식으로 판매됐다.
회사는 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 현재 발행 중인 4.25% 고정-변동 금리 후순위 채권의 상환을 포함할 수 있다.
이 채권은 연방준비제도 이사회 자본 지침에 따라 회사 수준에서 Tier 2 자본으로 인정받을 예정이다. 채권은 2035년 9월 30일 만기이며, 2030년 9월 30일까지는 연 6.50%의 고정 금리가 적용된다.이후 만기 또는 상환 시까지는 기준 금리에 320.5bp를 더한 변동 금리가 적용된다.회사는 고정 금리 기간 동안 반기마다, 변동 금리 기간 동안 분기마다 이자를 지급한다.
이 채권은 회사의 무담보 후순위 의무로, 선순위 채무 및 일반 및 담보 채권자에 대한 지급 권리에 대해 하위 순위를 가진다.
회사는 발행일로부터 5년이 지나기 전에는 이 채권을 상환할 수 없다. 계약 및 채권에는 일반적인 하위 순위 조항, 진술 및 보증, 약속 및 기본 사건이 포함되어 있다.
이 계약 및 채권에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 이 현재 보고서의 부록 10.1 및 4.1에 첨부된 계약서 및 채권 양식에 의해 전적으로 제한된다. 회사는 2025년 9월 25일에 2억 5천만 달러 규모의 후순위 채권을 발행하며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 현재 발행 중인 4.25% 고정-변동 금리 후순위 채권의 상환을 포함할 수 있다.이 채권은 연방준비제도 이사회 자본 지침에 따라 Tier 2 자본으로 인정받을 예정이다.
회사는 이 채권의 발행으로 인해 발생하는 자금을 통해 안정적인 자본 구조를 유지할 계획이다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 2,606억 달러, 총 대출은 1,917억 달러, 총 예금은 2,276억 달러에 달한다.
또한, 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 1.48%의 대출 손실 준비금을 보유하고 있으며, 이는 지역 동종업체들보다 높은 수준이다.이러한 재무 지표들은 회사가 안정적인 자본 구조를 유지하고 있음을 보여준다.
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