29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 캘리포니아 엘 세군도 - 비욘드미트(증권 코드: BYND)는 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '기존 전환 채권')을 새로운 7.00% 전환 선순위 담보 제2순위 PIK 토글 채권(이하 '신규 전환 채권') 및 최대 3억 2,619만0370주의 보통주와 교환하기 위한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.
비욘드미트의 에단 브라운 사장 겸 CEO는 "우리는 사업 변화를 지속하는 동시에 재무 구조를 강화하기 위해 노력해왔으며, 오늘 기존 전환 채권에 대한 교환 제안을 발표하게 되어 기쁘다. 이번 교환 제안은 레버리지를 크게 줄이고 만기를 연장하는 것을 목표로 하며, 이는 우리의 장기 비전인 글로벌 식물성 단백질 회사로서의 목표를 의미 있게 지원한다"고 말했다.
교환 제안과 동시에 회사는 기존 전환 채권 보유자들로부터 기존 전환 채권의 약 47%를 보유한 지지 채권자들(이하 '지지 채권자들')의 동의를 요청하고 있으며, 이는 기존 전환 채권 약정(이하 '기존 전환 채권 약정')의 특정 수정안을 채택하기 위한 것이다.
제안된 수정안은 기존 전환 채권 약정의 대부분의 제한적 조항과 특정 사건의 기본 조항을 제거하는 내용을 포함하고 있다.
지지 채권자들은 교환 제안 및 동의 요청을 지원하기 위해 회사와 거래 지원 계약(이하 '거래 지원 계약')을 체결하였으며, 이 계약에 따라 모든 기존 전환 채권을 교환 제안에 따라 제출하기로 합의했다.
거래 지원 계약은 특정 관례적인 조건을 포함하고 있으며, 회사는 기존 전환 채권의 85%가 교환 제안에 따라 제출되지 않는 한 교환 제안을 완료하지 않을 것이라고 명시하고 있다.
또한, 회사는 거래 지원 계약에 따라 거래 지원 계약의 당사자들에게 비환불 금액인 1,250만 달러의 신규 전환 채권을 지급하기로 합의했다.
신규 전환 채권은 회사의 제2순위 담보 의무로, 신규 전환 채권의 초기 정산일로부터 5년 후에 만기가 도래하며, 조기 상환, 전환, 주식으로의 전환 또는 재매입이 이루어질 수 있다.
신규 전환 채권은 연 7.00%의 이자를 발생시키며, 이자는 현금으로 지급되거나 특정 제한에 따라 보통주로 지급될 수 있다.
회사는 신규 전환 채권의 이자를 9.50%의 비현금 이자로 누적할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
신규 전환 채권의 전환 비율은 초기 정산일로부터 20일 동안의 관찰 기간 동안 결정된 기준 가격에 대해 10% 프리미엄을 적용하여 계산된 금액과 1,029.2716의 최소값으로 설정된다.
전환 비율은 초기 정산일로부터 3년 이내에 이루어지는 전환에 대해 '메이크홀' 프리미엄을 반영하여 증가할 것이다.
교환 제안 및 동의 요청은 2025년 10월 28일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 기한은 연장될 수 있다.
기존 전환 채권을 제출한 후 철회할 수 있는 권리는 2025년 10월 10일 오후 5시까지 유효하다.
회사는 거래 지원 계약의 조건에 따라, 모든 조건이 충족되거나 면제된 경우, 2025년 10월 10일 오후 5시까지 유효하게 제출된 기존 전환 채권을 조기 정산할 수 있다.
신규 전환 채권 및 교환 제안에서 제공되는 보통주는 기존 전환 채권의 보유자에게만 제공되며, 이들은 '자격 있는 기관 투자자' 또는 '인정된 투자자'로 정의된다.
자격 있는 보유자는 유효하게 제출된 기존 전환 채권 1,000달러당 176.0870달러의 신규 전환 채권과 283.6438주의 보통주를 받을 수 있다.
비욘드미트는 이번 교환 제안과 동의 요청을 통해 8억 달러 이상의 부채를 줄이고, 재무 구조를 개선할 계획이다.
현재 비욘드미트는 식물성 고기 시장에서 선두주자로 자리 잡고 있으며, 2009년에 설립된 이후로 단순한 재료로 만들어진 혁신적인 식물성 고기 제품을 제공하고 있다.
비욘드미트는 건강과 지구를 위한 더 나은 방법으로 식사를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
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