1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 센터포인트에너지(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, MUFG 증권 아메리카스, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권과 함께 7억 달러 규모의 5.950% 고정-고정 리셋 금리 주니어 서브오디네이티드 노트, 시리즈 D를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 노트는 2056년 만기이며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-272025)에 따라 발행된다.
노트는 2024년 8월 14일자로 체결된 주니어 서브오디네이티드 인디언트(기본 인디언트)에 따라 발행되며, 2025년 10월 2일자로 체결될 보충 인디언트 제3호에 의해 보완된다.
노트의 이자는 2025년 10월 2일부터 발생하며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다.노트는 2056년 4월 1일에 만기된다.
이자는 (i) 2025년 10월 2일부터 2031년 4월 1일 전까지 연 5.950%의 비율로 발생하며, (ii) 2031년 4월 1일부터는 5년 만기 국채 금리와 2.223%의 스프레드를 더한 비율로 발생한다.이자 지급이 연기될 경우, 연기된 이자는 법적으로 허용되는 한도 내에서 복리로 발생한다.회사는 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하며, 연기된 이자는 만기일에 지급된다.
또한, 회사는 이자 지급 연기 기간 동안 배당금 지급, 자사주 매입, 기타 부채 상환을 제한한다.
이 계약의 세부 사항은 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있으며, 관련 문서들은 증권거래위원회에 제출된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1130310/000119312525226962/0001193125-25-226962-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
