6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 셈테크(나스닥: SMTC)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 3억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
셈테크는 또한 채권의 초기 구매자에게 2025년 10월 15일까지 추가로 5천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
셈테크는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.625% 전환 우선채권(2027년 만기) 및 4.00% 전환 우선채권(2028년 만기)과의 교환에 사용할 계획이다.이와 함께 셈테크는 자사의 고정금리 대출의 일부를 상환할 예정이다.셈테크는 또한 현금을 사용하여 아래에 설명된 캡드 콜 거래의 비용을 지불할 예정이다.
초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 셈테크는 현금을 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
채권은 셈테크의 선순위 무담보 의무로, 전환 시 채권의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 셈테크의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.채권의 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.채권은 셈테크의 현재 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.
채권 가격 결정과 관련하여 셈테크는 초기 구매자 또는 그 관계자와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 채권 전환 시 셈테크의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.셈테크는 기존 채권 보유자와의 교환 조건을 개별적으로 협상할 예정이다.
채권, 보증 및 전환 시 발행될 수 있는 셈테크의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권의 매각 제안이 아니다.
셈테크는 고성능 반도체 및 IoT 시스템을 제공하는 선도적인 기업으로, 지속 가능한 기술 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.
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