16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 엠파이어스테이트리얼티트러스트(이하 '회사')와 그 자회사인 엠파이어스테이트리얼티 OP, L.P.(이하 '운영 파트너십')는 2025년 10월 15일자로 1억 7천 5백만 달러 규모의 5.47% 시리즈 L 선순위 노트 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 노트는 2031년 1월 7일 만기이며, 판매 및 구매는 2025년 12월 18일에 이루어질 예정이다.노트의 발행 가격은 총 원금의 100%로 설정되었다.
구매 계약의 조건에 따라 운영 파트너십은 노트의 전부 또는 일부를 사전 통지 후 원금의 100%와 구매 계약에 명시된 전액 보상 프리미엄을 지급하고 조기 상환할 수 있다.노트에 대한 의무는 회사의 자회사들이 무조건 보증할 예정이다.
구매 계약에는 담보 제한, 투자, 배당금, 부채 발생, 근본적인 변화 및 계열사와의 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 약속이 포함되어 있으며, 특정 재무 보고서를 요구한다.
재무 약속으로는 (i) 회사 및 그 통합 자회사의 총 부채와 총 자산 가치 비율이 60%를 초과하지 않아야 하며, (ii) 총 담보 부채와 총 자산 가치 비율이 40%를 초과하지 않아야 하며, (iii) 조정된 EBITDA와 통합 고정 비용 비율이 1.50배 이상이어야 하며, (iv) 모든 무담보 자산에 대한 순 운영 소득과 무담보 부채에 대한 이자 비용 비율이 1.75배 이상이어야 하며, (v) 총 무담보 부채와 무담보 자산 가치 비율이 60%를 초과하지 않아야 한다.
구매 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 이는 원금 및 이자 미지급, 약속 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건 등을 포함한다.구매 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
운영 파트너십은 노트 발행으로 발생한 순수익을 기존 부채 재융자 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 면제 조항에 따라 제공된다.노트는 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서 제공되거나 판매될 수 없다.
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