16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, MGE에너지의 완전 자회사인 매디슨 가스 및 전기 회사(Madison Gas and Electric Company, MGE)는 총 5천만 달러 규모의 5.12% 고급 노트(Series A Notes)와 5.76% 고급 노트(Series B Notes)를 발행하기로 약정하는 노트 구매 계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다.
이 계약에 따라 MGE는 2036년 11월 15일 만기인 5.12% 고급 노트와 2055년 11월 15일 만기인 5.76% 고급 노트를 각각 발행할 예정이다.
노트는 2025년 11월 13일에 발행될 예정이다. MGE는 노트의 발행으로 얻은 순수익을 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하는 데 사용할 계획이다.
Series A 노트는 연 5.12%의 이자율을 적용받고, Series B 노트는 연 5.76%의 이자율을 적용받는다.
이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다. MGE는 노트를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 노트의 원금 100%와 상환일까지의 누적 이자를 포함한다.
또한, MGE는 통제 변경 사건 발생 시 노트를 100%의 원금과 누적 이자를 포함하여 조기 상환할 것을 제안해야 하며, 이 제안은 특정 기간 내에 수용되지 않으면 만료된다. 노트 구매 계약에는 원금, 이자 또는 기타 의무의 지급 실패, 다양한 계약 위반, 특정 채무에 대한 교차 위반, 특정 판결의 미지급 및 파산 관련 사건 등이 포함된 기본 사건이 명시되어 있다.
MGE는 통합 부채와 통합 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지해야 하며, 우선 채무(Priority Debt)는 통합 자산의 20%를 초과할 수 없다. MGE는 노트 구매 계약의 조건을 준수하지 않을 경우, 노트의 원금 및 이자 지급이 연체될 수 있으며, 이는 MGE의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
MGE는 2025년 6월 30일 기준으로 5,500,000 달러의 상업 어음과 1,200,000 달러의 7.70% 첫 담보 채권을 포함한 총 776,275,433 달러의 기존 부채를 보유하고 있다.
이 부채는 MGE의 재무 건전성에 중요한 요소로 작용하며, 투자자들은 MGE의 재무 상태와 향후 계획을 면밀히 검토해야 한다.
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