24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 플리머스인더스트리얼리츠(뉴욕증권거래소: PLYM)(이하 '회사' 또는 '플리머스')는 마카로라 매니지먼트 LP(이하 '마카로라')와 Ares 대체 신용 펀드(이하 'Ares')가 플리머스의 보통주와 플리머스 인더스트리얼 OP, LP의 모든 유한 파트너십 지분을 주당 22.00달러에 인수하는 최종 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다고 발표했다.
이번 거래는 약 2,100억 달러 규모의 현금 거래로, 특정 미지급 부채의 인수를 포함한다. 구매 가격은 2025년 8월 18일, 플리머스의 보통주가 마감된 가격에 비해 약 50%의 프리미엄을 나타낸다. 이는 Sixth Street Partners, LLC의 계열사가 플리머스의 모든 보통주를 인수하겠다는 비구속 제안을 공개한 이후의 마지막 거래일이다.
플리머스의 CEO이자 공동 창립자인 제프 위더렐은 "이번 전액 현금 거래는 플리머스 주주들에게 상당하고 즉각적인 가치를 제공할 것"이라고 말했다. 마카로라의 창립자이자 CIO인 채드 파이크는 "플리머스의 중서부 및 동부에 위치한 비용 경쟁력 있는 산업 자산 포트폴리오는 미국 인구의 70%가 하루 거리 내에 위치해 있어 강력한 산업 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 밝혔다.
Ares의 대체 신용 공동 책임자인 조엘 홀싱거는 "우리는 플리머스 팀과 파트너가 되어 다양한 산업 자산 포트폴리오에 대한 유연하고 규모 있는 파트너가 되기를 기대한다"고 말했다. 이번 거래는 플리머스 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 2026년 초에 마감될 것으로 예상된다. 이는 플리머스 주주들의 승인과 기타 관례적인 규제 승인 및 마감 조건을 충족해야 한다.
플리머스는 2025년 10월 31일에 발표된 제3분기 배당금을 지급할 예정이며, 세금 목적을 위해 REIT 지위를 유지하기 위해 필요한 경우 배당금을 지급할 수 있지만, 합병 계약 기간 동안 배당금은 지급하지 않을 예정이다. 거래가 완료되면 플리머스는 비상장 회사가 되며, 플리머스의 보통주는 1934년 증권거래법에 따라 등록이 해제되고 더 이상 뉴욕증권거래소에서 거래되지 않게 된다.
이번 발표로 인해 회사는 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과에 대한 일반적인 실적 발표를 하지 않을 예정이다. 플리머스의 재무 고문으로는 KeyBanc Capital Markets Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC가 있으며, 법률 고문으로는 Morrison & Foerster LLP와 Alston & Bird LLP가 있다.
마카로라의 주요 재무 고문은 Moelis & Company LLC이며, Citigroup Global Markets Inc.가 마카로라의 재무 고문으로 활동하고 있다. 마카로라의 법률 고문으로는 Greenberg Traurig LLP와 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 있으며, Ares의 법률 고문으로는 Latham & Watkins LLP와 Kirkland & Ellis LLP가 있다.Citi의 법률 고문은 Dechert LLP이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1515816/000119312525250015/0001193125-25-250015-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
