28일 미국 증권거래위원회에 따르면 브레드파이낸셜홀딩스가 2025년 10월 28일, 시장 및 기타 조건에 따라 5억 달러의 사모채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행된다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 약 2억 7,500만 달러의 현금을 활용하여 2029년 만기 9.750%의 기존 사채(이하 '2029년 사채')를 전액 상환할 예정이다.현재 2029년 사채의 총 발행액은 7억 1,900만 달러이다.
채권은 회사의 기존 사채 및 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 모든 국내 자회사가 공동으로 보증한다.
채권 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 채권은 (A) 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공되거나 (B) 미국 외의 비미국인에게 제공된다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 관할권 내에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.또한, 이 보도자료는 2029년 사채에 대한 구매 제안이나 상환 통지를 구성하지 않는다.
브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.
회사의 결제 솔루션은 고객의 더 나은 삶을 위한 열정을 지원하며, 여행 및 엔터테인먼트, 건강 및 뷰티, 보석 및 전문 의류 분야의 인지도가 높은 브랜드에 성장 기회를 제공한다.
브레드파이낸셜홀딩스는 2025년 10월 28일 기준으로 작성되었으며, 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 의무가 없다.
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