30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 갤럭시디지털(이하 'GDI')가 갤럭시디지털홀딩스 LP(이하 '발행자')의 2026년 만기 0.50% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
발행자는 초기 구매자에게 13일 동안 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 핵심 운영 사업의 성장 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 2026년 만기 기존 교환 가능 선순위 채권의 상환을 포함할 수 있다.
채권은 발행자의 일반 선순위 무담보 의무로, 연 0.50%의 이자를 발생시키며, 2031년 5월 1일에 만기된다.
2031년 2월 1일 이전에는 특정 상황에서만 교환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 교환할 수 있다.
발행자는 채권 교환 시 현금, GDI의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.
채권은 2028년 11월 6일 이전에는 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 상환할 수 있다.
또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 현금으로 채권 전부 또는 일부를 매입할 것을 요구할 수 있다.
이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 토론토 증권거래소의 승인을 포함한 마감 요건을 충족해야 한다.
채권 및 교환 시 발행될 보통주는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권이나 보통주를 판매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.
갤럭시디지털은 디지털 자산 및 데이터 센터 인프라의 글로벌 리더로, 금융 및 인공지능 분야의 발전을 가속화하는 솔루션을 제공한다.뉴욕에 본사를 두고 있으며, 북미, 유럽, 중동 및 아시아에 사무소를 두고 있다.
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